WIKANA - Rozpoczęcie Programu Emisji Obligacji spółki zależnej - Emisja obligacji serii A (15/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | WIKANA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rozpoczęcie Programu Emisji Obligacji spółki zależnej - Emisja obligacji serii A | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd WIKANA S.A (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 19 lutego 2014 roku spółka zależna Emitenta - WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, działająca jako Komplementariusz WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością OMEGA Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka), działając na podstawie upoważnienia, objętego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1/II/2014 z dnia 5 lutego 2014 roku w sprawie emisji obligacji, która to uchwała została objęta protokołem rep. A nr 496/2014, podjęła uchwałę w sprawie emisji obligacji i ustalenia warunków emisji obligacji dwudziestotrzymiesięcznych odsetkowych Obligacji serii A na okaziciela (dalej: Uchwała), która to emisja rozpocznie Program Emisji Obligacji Spółki (dalej: Program) o łącznej wartości 15.000.000 PLN, zakładający jednokrotne lub wielokrotne zaciąganie zobowiązań finansowych poprzez emitowanie przez Spółkę, w ramach Programu, w kilku seriach, oznaczanych kolejnymi
literami alfabetu, obligacji na okaziciela, niezabezpieczonych lub zabezpieczonych, o wartości nominalnej nie mniejszej niż 1.000 PLN jedna obligacja, o terminie zapadalności od roku do trzech lat, określający, iż wartość nominalna wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji w każdym czasie trwania Programu nie może przekroczyć maksymalnej wartości Programu, tj. kwoty 15.000.000 PLN. Pozostałe warunki emisji kolejnych serii obligacji każdorazowo określać będzie Komplementariusz Spółki, tj. WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W ramach pierwszego etapu Programu, zgodnie z treścią Uchwały, wyemitowana zostanie, w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (emisja niepubliczna), pierwsza seria obligacji, oznaczona jako seria A, zakładająca emisję nie więcej niż 4.000 dwudziestotrzymiesięcznych obligacji odsetkowych, zwykłych, nie mających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000 PLN jedna obligacja i cenie emisyjnej 1.000 PLN jedna obligacja, o numerach od
0001 do 4.000. Celem emisji obligacji, emitowanych w pierwszym etapie Programu, jest pozyskanie środków na współfinansowanie realizacji: ? zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Spółkę w Lublinie przy ul. Kasztelańskiej 33, na działkach gruntu o numerach ewidencyjnych 240/14, 70/6, 67/20, 69/9, 102/14, o łącznej powierzchni 3463 m kw., dla których Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00316886/0 oraz na działkach gruntu o numerach ewidencyjnych 239/15, 240/16, o łącznej powierzchni około 300 m kw., dla których Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00321388/7, które to działki zostaną wydzielone z tej księgi i przyłączone do księgi nr LU1I/00316886/0 oraz na działce gruntu o numerze ewidencyjnych 53/14, o powierzchni 1310 m kw., która powstała z podziału działki nr 53/11, dla których Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr LU1I/00330081/1, która to działka zostanie wydzielona z tej księgi i przyłączona do księgi nr LU1I/00316886/0; ? zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Spółkę w Zamościu przy ul. Młyńskiej na działkach gruntu o numerze ewidencyjnym 114/11, 14/12, 14/13, 14/14 i 14/16, o łącznej powierzchni 6178 m kw., dla których Sąd Rejonowy w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZA1Z/00110282/0. Wykup obligacji serii A zostanie przeprowadzony w dniu 20 stycznia 2016 r. poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej obligacji, tj. 1.000 PLN za każdą obligację. Oprocentowanie obligacji serii A wypłacane będzie półrocznie. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza zapisanych na rzecz Obligatariusza w Ewidencji prowadzonej przez firmę inwestycyjną z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wypłaty odsetek, określonego w Warunkach Emisji
Dwudziestotrzymiesięcznych Odsetkowych Obligacji Serii A na okaziciela, stanowiących załącznik do Uchwały. Obligacje serii A zostaną wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone. Spółka zobowiązała się jednak do zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy wynikających z emisji obligacji serii A, poprzez ustanowienie m. in. następujących zabezpieczeń: ? hipoteki łącznej do kwoty 6.000.000 PLN, obciążającej: - przysługujące Spółce prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej działki gruntu o numerach ewidencyjnych 14/11, 14/12, 14/13, 14/14 i 14/16, o łącznej powierzchni 6178 m kw., dla których Sąd Rejonowy w Zamościu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr ZA1Z/00110282/0, o wartości 1.000.800 PLN, według wyceny sporządzonej na dzień 29.10.2013 r. - nieruchomość gruntową, stanowiącą własność WIKANA NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 03 MIASTECZKO Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Lublinie, która zgodnie z umową przedwstępną zawartą w dniu 5 lutego 2014 r. w
Kancelarii Notarialnej w Lublinie (rep. A nr 493/2014), zostanie nabyta przez Spółkę, na jaką składać się będą działki gruntu o numerach ewidencyjnych 240/14, 70/6, 67/20, 69/9, 102/14 o łącznej powierzchni 3463 m kw., dla których Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00316886/0 oraz działki gruntu o numerze ewidencyjnym 239/15, 240/16 o łącznej powierzchni 300 m kw., wchodzące obecnie w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00321388/7, które zostaną dołączone do księgi wieczystej, dla których Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00316886/0 oraz działka gruntu o numerze ewidencyjnym 53/14 o powierzchni 1310 m kw., powstała z podziału działki nr 53/11, wchodząca obecnie w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1I/00330081/1, która zostanie
dołączona do nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy Lublin Zachód w Lublinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LU1I/00316886/0, o wartości 1.969.000 PLN, według wyceny sporządzonej na dzień 29.10.2013 r. ? zastawu rejestrowego do kwoty 6.000.000 PLN na 50.000 akcji serii A Spółki. Zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania Spółki na dzień ostatniego zamkniętego kwartału, tj. na dzień 31 grudnia 2013 roku, wynosiły 466.503,90 PLN, w tym kwota pożyczek 1.289,04 PLN. Zobowiązania Spółki, do czasu całkowitego wykupu wyemitowanych obligacji, utrzymywane będą na adekwatnym do skali działalności operacyjnej, bezpiecznym poziomie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | WIKANA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | WIKANA | | Deweloperzy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 81 444 64 80 | | 81 444 64 62 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@wikana.pl | | www.wikana.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-00-19-382 | | 390284802 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ