Wood, DM mBanku, BZ WBK i DM BZ WBK doradcami przy ofercie akcji Work Service
Warszawa, 22.10.2014 (ISBnews) - Work Service zawarło umowę w zakresie doradztwa i pośrednictwa przy przeprowadzeniu oferty prywatnej akcji z Wood & Company Financial Services, a.s. Oddział w Polsce, Domem Maklerskim mBanku, Bankiem Zachodnim WBK, Domem Maklerskim BZ WBK, podała spółka.
"Każdy z doradców będzie w ramach oferty prywatnej pełnił funkcję globalnego współkoordynatora oferty (joint global coordinator) oraz współprowadzącego księgę popytu (joint bookrunner)" - czytamy w komunikacie.
Oferta prywatna zostanie przeprowadzona w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu wśród wybranych inwestorów. Środki pozyskane z emisji spółka zamierza przeznaczyć na realizację działań w obszarze strategii akwizycyjnej.
Akcjonariusze spółki zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję w trybie oferty prywatnej 5 mln akcji serii S z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Pod koniec września Work Service zapowiedziało, że chce umacniać pozycję lidera na rynku usług personalnych stawiając na akwizycje w wysokomarżowych segmentach branżowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Turcji.
Work Service S.A. jest największą spółką sektora usług personalnych w Polsce i liderem w regionie CEE. Przyłączona ostatnio do grupy spółka IT Kontrakt specjalizuje się w leasingu informatyków i programistów. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBrigde Investments.
(ISBnews)
