13.07. Warszawa (PAP) - ZA Tarnów wezwały do sprzedaży 6.116.800 akcji ZA Puławy po 110 zł za akcję - poinformował pośredniczący w wezwaniu UniCredit CAIB. W wezwaniu podano, że w przypadku jego dojścia do skutku Tarnów planuje zaoferować akcjonariuszom Puław akcje nowej emisji, w wyniku czego będzie mógł zwiększyć udział w akcjonariacie Puław do 100 proc. głosów na WZ.
Zapisy będą przyjmowane od 2 do 16 sierpnia 2012 r.
Akcje objęte wezwaniem stanowią 32 proc. ogólnej liczby głosów na WZ Puław.
Warunkiem dojścia wezwania do skutku jest złożenie przez inwestorów zapisów na wszystkie akcje objęte wezwaniem.
W wezwaniu podano, że niezwłocznie po zakończeniu sukcesem wezwania oraz po podjęciu przez walne zgromadzenie ZA Tarnów uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, Tarnów zamierza zaoferować akcjonariuszom ZA Puławy akcje nowej emisji w zamian za akcje Puław.
"Parytet wymiany, zgodnie z którym owe akcje będą mogły być pokryte poprzez wniesienie akcji spółki(Puław - PAP) w ramach oferty aportowej, zostanie ustalony w taki sposób, że za jedną akcję spółki przysługiwać będzie 2,5 nowych akcji (Tarnowa - PAP)" - napisano w wezwaniu.
"Zaoferowanie nowych akcji akcjonariuszom spółki (ZA Puławy - PAP) stanowi istotny element transakcji mającej na celu zwiększenie udziału wzywającego do 100 proc. w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - dodano.
W wezwaniu podano również, że połączenie obu spółek będzie stanowiło platformę do konsolidacji polskiego sektora chemicznego.
Akcjonariusze Tarnowa zdecydują o podwyższeniu kapitału na NWZ spółki zwołanym na sobotę, 14 lipca.
W komunikacie prasowym MSP poinformowało, że wspiera decyzję Tarnowa o podjęciu działań w celu nabycia i docelowej fuzji z ZA Puławy.
"Szczegóły oferty będą jeszcze przez MSP analizowane, ale już dziś oceniamy je jako interesujące, ponieważ decyzja RN i Zarządu jest zgodna ze strategicznymi priorytetami ZAT oraz MSP, którego celem jest zwiększanie wartości spółek dla akcjonariuszy" - napisano w komunikacie.
"Zyskujemy szansę na stworzenie polskiego i europejskiego lidera w sektorze chemicznym, który ze względu na skalę, dywersyfikację działalności i spodziewane synergie będzie w stanie osiągać lepsze od rynku wyniki operacyjne i stopy zwrotu dla akcjonariuszy" - dodano.
MSP uważa, że nowo powstały podmiot ma szansę stać się jednym z filarów polskiego rynku kapitałowego.
"Jego wielkość, spodziewana kapitalizacja rynkowa i płynność akcji daje podstawy do rozważań na temat wejścia akcji ZAT w skład WIG20. Konsolidacja daje szansę ZA Puławy wejścia do grupy o międzynarodowym znaczeniu" - napisano w komunikacie.
Dodano, że Skarb Państwa z uwagą będzie analizował propozycje przedstawione przez Zarząd Grupy ZAT, ze względu na potencjał skokowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy.
Minister skarbu, Mikołaj Budzanowski uważa, że akcjonariusze Tarnowa powinni odrzucić ofertę Acronu i uczestniczyć w projekcie konsolidacyjnym.
"Wezwanie Acronu jest próbą wrogiego przejęcia i ten sposób postępowania powinien przekonać innych akcjonariuszy Tarnowa do odrzucenia oferty i uczestnictwa w projekcie konsolidacyjnym, który jest atrakcyjny również dla akcjonariuszy Puław" - powiedział minister, cytowany w komunikacie prasowym.
"Mamy możliwość stworzenie gracza w branży chemicznej na skalę europejską. Nowo powstała spółka ma szansę wejścia do WIG 20. Będzie też na drugim miejscu jeśli chodzi o produkcję nawozów na rynku europejskim" - dodał.
16 maja grupa Acron, za pośrednictwem Norica Holding wezwała do sprzedaży 41.550.037 akcji ZA Tarnów, dających 64,8 proc. głosów, po 36 zł za akcję. W wyniku wezwania chce osiągnąć 66 proc. głosów na WZ spółki. W piątek 13 lipca Acron podwyższył cenę akcji w wezwaniu do 45 zł. Zapisy w wezwaniu inwestorzy mogą składać do 16 lipca. (PAP)
kuc/ osz/
