Dochodzą kolejne informacje z prospektu. #
08.10. Warszawa (PAP) - Cena maksymalna akcji MLP Group, dewelopera powierzchni magazynowych, w ofercie publicznej została ustalona na 26 zł - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Przy założeniu objęcia wszystkich akcji po tej cenie wpływy brutto z oferty wyniosą 98,1 mln zł.
Oferta obejmuje 3.773.595 akcji, w tym 3.018.876 nowoemitowanych papierów serii C i 754.719 istniejących akcji serii A.
Akcje oferowane będą stanowić łącznie 20,83 proc. kapitału zakładowego i głosów na WZ spółki.
"Przy założeniu objęcia wszystkich akcji oferowanych po cenie maksymalnej wpływy brutto z oferty wyniosą 98,1 mln zł, z czego wpływy z emisji akcji serii C i ze sprzedaży akcji sprzedawanych odpowiednio 78,5 mln zł i 19,6 mln zł. Wpływy ze sprzedaży akcji sprzedawanych otrzyma Cajamarca Holland B.V." - napisano w dokumencie.
Budowa księgi popytu nastąpi w dniach 8-15 października 2013 r. W tym czasie trwać będą zapisy dla inwestorów indywidualnych. Z kolei instytucje będą mogły zapisywać się na papiery firmy od 16 do 18 października.
15 października zostanie ostatecznie ustalona liczba akcji w poszczególnych transzach i cena.
Spółka pozyskane środki zamierza przeznaczyć na inwestycje.
Wstępnie zakłada, że około 50 mln zł zostanie wykorzystane na sfinansowanie rozbudowy istniejących parków logistycznych, z tego: 15 mln zł na rozbudowę parku MLP Bieruń (zakończenie komercjalizacji parku, tj. wybudowanie i wynajęcie docelowo 55 tys. m kw. powierzchni magazynowej), 25 mln zł na rozbudowę parku MLP Pruszków II (budowa około 80 tys. m kw. powierzchni magazynowej), a 10 mln zł na rozbudowę parku MLP Poznań (budowa około 35 tys. m kw. powierzchni magazynowej).
Około 23,5 mln zł zostanie z kolei wykorzystane na częściowe sfinansowanie zwiększenia zasobów gruntów (zakupów gruntów lub ewentualnie przejęcia podmiotów posiadających atrakcyjne nieruchomości) przeznaczonego pod przyszłe parki logistyczne.
W prospekcie podano, że zarząd MLP Group w najbliższych trzech latach obrotowych planuje rekomendować przeznaczenie całego zysku netto wypracowanego przez spółkę na finansowanie rozwoju jej działalności, chyba że zostanie sprzedany któryś z projektów.
"(...) w przypadku zbycia któregoś ze zrealizowanych projektów, MLP Group przeznaczy część zysku netto uzyskanego w wyniku takiej transakcji do wypłaty dywidendy, a część do finansowania dalszego jej rozwoju, przy czym w takim wypadku Zarząd nie wyklucza również możliwości wypłaty na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy" - podano.
Oferującym jest UniCredit CAIB Poland.
MLP Group działa na rynku nieruchomości komercyjnych, specjalizując się w budowie centrów magazynowo-produkcyjnych. Spółka prowadzi pięć parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Tychy i MLP Poznań oraz MLP Bieruń.
W 2012 r. MLP Group wypracowała 56,9 mln zł zysku netto i 72,9 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach na poziomie 86,1 mln zł. Zysk z aktualizacji nieruchomości inwestycyjnych wyniósł wówczas 19 mln zł. (PAP)
jow/ morb/