Colian ma przedwstępną umowę zakupu FC Solidarność, jego udział w rynku wzrośnie do 12 proc. (opis2)

09.01. Warszawa (PAP) - Colian podpisał przedwstępną umowę kupna pakietu kontrolnego (77,4 proc.) Firmy Cukierniczej "Solidarność" od Spółdzielni Pracy Przemysłu Spożywczego za 162,6 mln zł. Zobowiązał się też do kupna pozostałych udziałów od osób fizycznych. Łączna wartość transakcji kupna 100 proc. akcji FC Solidarność to maksymalnie 210 mln zł - podał Colian w komunikacie.

"Po sfinalizowaniu transakcji będziemy dysponować kompletnym portfolio (...) produktów we wszystkich segmentach rynku słodyczy. Szacujemy, że udział grupy Colian w polskim rynku słodyczy wzrośnie sumarycznie z ok. 7,3 proc. do ok. 12 proc." - poinformował cytowany w komunikacie prasowym, Jan Kolański, prezes Coliana.

Colian Sweet, spółka zależna Coliana, zawarła ze Spółdzielnią Pracy Przemysłu Spożywczego "Solidarność" umowę sprzedaży 21.830 udziałów Firmy Cukierniczej "Solidarność". Cena sprzedaży za jeden udział będzie wynosiła 7.446,54 zł.

Spółdzielnia i Colian Sweet zobowiązali się do zawarcia umowy sprzedaży udziałów, o ile do dnia 30 kwietnia 2013 roku zostaną spełnione warunki: zgody UOKiK, zapewnienia sobie przez Colian Sweet posiadania co najmniej 80 proc. łącznej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników FC Solidarność, braku pogorszenia się sytuacji majątkowej lub finansowej FC Solidarność.

Dodatkowo do dnia 31 stycznia 2013 roku strony zamierzają podpisać z bankiem umowę rachunku zastrzeżonego, a Colian Sweet zobowiązany jest do wpłaty w ciągu siedmiu dni na ten rachunek zadatku w kwocie 16.255,8 tys. zł.

Colian poinformował również w oddzielnym komunikacie, że Colian Sweet, spółka zależna Coliana, oraz Ipopema 21 FIZ podpisały we wtorek umowę inwestycyjną dotyczącą określenia zasad oraz warunków współpracy w związku z zakupem do 100 proc. udziałów FC Solidarność. Przedmiotem umowy jest głównie określenie zasad: podwyższenia kapitału zakładowego Colian Sweet oraz pozyskiwania przez te spółkę finansowania dłużnego, zarządzania Colian Sweet, ewentualnego zwiększenia udziału Coliana w kapitale zakładowym Colian Sweet oraz wyjścia Ipopema 21 FIZ z inwestycji polegającej na objęciu przez fundusz udziałów w kapitale zakładowym Colian Sweet.

"Strony umowy postanowiły, że udział funduszu w kapitale zakładowym Colian Sweet nie będzie niższy niż 50 proc. i nie będzie wyższy niż 75 proc. kapitału zakładowego Colian Sweet" - czytamy w komunikacie.

Fundusz ma zbyć na rzecz Coliana udziały w Colian Sweet do dnia 31 grudnia 2018 r.

W celu finansowania transakcji nabycia udziałów FC Solidarność, Colian Sweet pozyska 80 mln zł w formie kredytu bankowego, który zostanie poręczony przez Coliana lub jego spółkę zależną. Natomiast pozostała kwota, konieczna dla zapewnienia finansowania transakcji, zostanie zapewniona przez Coliana i Ipopema 21 FIZ poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Colian Sweet oraz poprzez udzielenie tej spółce pożyczek podporządkowanych lub też innych podporządkowanych instrumentów dłużnych.

Firma Cukiernicza Solidarność powstała 4 czerwca 1952 r. Spółka działa na rynku pralin. W 2010 roku miała 255 mln zł przychodów i 9,8 mln zł zysku netto.

Około 20 proc. produkcji spółki kierowane jest na rynki zagraniczne. Firma jest obecna w ponad 50 krajach. Łącznie ok. 40 proc. wartości eksportu stanowi sprzedaż do USA, Brazylii i Rosji. (PAP)

morb/ jow/ asa/