ABM Solid zawarł z wierzycielami umowę restrukturyzacyjną, która zmniejszy jego zadłużenie o 40 mln

18.05. Warszawa (PAP) - ABM Solid zawarł z kredytodawcami oraz posiadaczami wyemitowanych przez spółkę obligacji umowę restrukturyzacyjną, przewidującą wykup obligacji po obniżonej cenie, konwersję części zadłużenia na akcje oraz wydłużenie harmonogramu spłaty - podał ABM Solid w piątkowym komunikacie. Umowa umożliwi zmniejszenie zadłużenia spółki o ok. 40 mln zł.

"Umowa, przewidując znaczne oddłużenie spółki oraz podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez objęcie akcji nowych emisji przez inwestorów, istotnie wpłynie na poprawę sytuacji finansowej spółki, a także znacznie obniży koszty finansowe w okresie najbliższych 2 lat" - podał ABM Solid w komunikacie.

"W ocenie zarządu pozwoli to spółce na prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej bez zakłóceń, w tym pozyskiwanie i realizację nowych kontraktów budowlanych. Skuteczna realizacja programu restrukturyzacji stworzy możliwości odbudowania wyników finansowych i pozycji biznesowej na rynku. Realizacja umowy pozwoli także na odbudowanie wizerunku spółki jako wiarygodnego partnera wobec kontrahentów oraz umożliwi efektywną realizację strategii rozwoju zorientowaną na wysokomarżowe segmenty budownictwa takie jak energetyka" - dodano.

ABM Solid podał, że umowa przewiduje spłatę całości zadłużenia do 31 grudnia 2017 roku.

"Spłata nastąpi w czterech różnych wariantach wybranych przez poszczególnych wierzycieli finansowych: 1) wcześniejszy wykup obligacji z obniżeniem kwoty wykupu o 35 proc. lub 2) całkowita konwersja zadłużenia na akcje spółki, w przypadku obligatariuszy oraz 3) konwersja 25 proc. zadłużenia na akcje spółki z jednoczesnym przesunięciem harmonogramu spłaty pozostałej części zadłużenia wraz z obniżeniem oprocentowania do 1 punktu procentowego w okresie do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz do stopy WIBOR 6M + 3 p.p. w pozostałym okresie lub 4) przesunięcie harmonogramu spłaty zadłużenia wraz z obniżeniem oprocentowania do 0,5 punktu procentowego w okresie do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz do 50 proc. stopy WIBOR 6M w pozostałym okresie, w przypadku kredytodawców" - napisano w komunikacie.

Warianty związane z przesunięciem harmonogramu spłaty przewidują karencję w spłacie zadłużenia do 30 września 2013 r.

ABM Solid poinformował, że łączna kwota zadłużenia spółki wobec wierzycieli finansowych według stanu na 11 maja 2012 r. wynosi ogółem 101.661.948,16 zł.

W związku z konwersją części zadłużenia z tytułu kredytów na akcje oraz wcześniejszym wykupem i konwersją obligacji, zmniejszy się ona o 40.068.525 zł, w tym o 20.068.525 zł z tytułu kredytów i o 20.000.000 z tytułu obligacji.

Zgodnie z umową, warunkami realizacji programu restrukturyzacyjnego są: spłata zadłużenia wobec wierzycieli, którzy wybrali wariant wcześniejszego wykupu obligacji z obniżeniem kwoty wykupu do 31 maja 2012 r. oraz wpływ do spółki 30 mln zł środków przeznaczonych na kapitał obrotowy i 6,2 mln zł środków niezbędnych do dokonania wcześniejszego wykupu obligacji, które spółka uzyska tytułem wkładu na nowo emitowane akcje na mocy umowy z Domem Maklerskim IDM.

Podpisanie umowy restrukturyzacji zadłużenia umożliwia wejście w życie umowy inwestycyjnej zawartej pomiędzy DM IDM SA i ABM Solid.(PAP)

mto/ ana/