Action wyemitował obligacje 3‑letnie o wartości nominalnej 100 mln zł

"Zarząd Action S.A. informuje o dokonaniu (...) emisji 10.000 sztuk obligacji na okaziciela, zdematerializowanych, kuponowych, niezabezpieczonych, serii ACT01 040717 o wartości nominalnej 10.000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej emisji wynoszącej 100.000.000 zł" - czytamy w komunikacie.

Cena emisyjna obligacji była równa ich wartości nominalnej. Wykup obligacji nastąpi w dniu 4 lipca 2017 roku po wartości nominalnej obligacji. Papiery są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o wskaźnik WIBOR 6 ? miesięczny, powiększony o stałą marżę. Odsetki wypłacane będą w okresach półrocznych, podano również.

Emitent informuje, że wartość zapisów na obligacje wyniosła 194.180.000 zł. W związku z tym zastosowano stopę redukcji wynoszącą 48,50%.

Wartość zobowiązań spółki zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia obligacji wynosiła 810.131 tys. zł. W zakresie perspektyw kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia, emitent planuje aby wskaźnik zadłużenia ogólnego zawierał się w przedziale od 70 do 75% wartości sumy bilansowej.

"Intencją emitenta jest wprowadzanie obligacji do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. lub Spółkę BondSpot S.A" - podsumowano w komunikacie.

Grupa kapitałowa Action skupia firmy działające w obszarze handlu i produkcji urządzeń IT, RTV/AGD, sprzętu biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych. W ostatnim czasie realizuje również projekty e-commerce. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4,75 mld zł w 2013 r.

(ISBnews)