ADV - Zawarcie przez spółkę zależną SMT Software S.A. umowy inwestycyjnej dotyczącej podwyższenia...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ADV | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez spółkę zależną SMT Software S.A. umowy inwestycyjnej dotyczącej podwyższenia kapitału w iAlbatros S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Grupy ADV S.A. informuje, że w dniu 31 maja 2011 r. powziął informację od spółki zależnej SMT Software S.A. z o podpisaniu w dniu 31 maja 2011 r. umowy inwestycyjnej dotyczącej podwyższenia kapitału iAlbatros S.A. o kwotę 70.000 zł poprzez emisję 140.000 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Umowa została zawarta pomiędzy SMT Software S.A. i panem Moncef Khanfir (akcjonariusze Albatros S.A. posiadający odpowiednio 51% i 49% akcji) oraz Klee International z Luxemburga i SUD Ouest Conseil z Begles we Francji (inwestorzy). Strony ustaliły, że podwyższenie kapitału nastąpi w 2 etapach: - w pierwszym etapie do 10 czerwca 2011 r. kapitał zostanie podwyższony o kwotę 56.400 zł poprzez emisję 112.800 akcji, z czego SMT Software S.A. obejmie 72.000 akcji za kwotę 487.250 euro (1 927 999,53 zł wg średniego kursu NBP z 31.05.2011 r.), a inwestorzy łącznie 40.800 akcji za łączną kwotę 120.000 euro (474 828,00 zł wg średniego kursu NBP z 31.05.2011 r.). - w drugim etapie do 31 grudnia 2011 r. kapitał
zostanie podwyższony o kwotę 13.600 zł poprzez emisję 27.200 akcji dla SUD Ouest Conseil płatne gotówką. Docelowo kapitał iAlbatros S.A. będzie wynosił 170.000 zł i dzielił się na 340.000 akcji o wartości nominalnej 0,50 zł każda. Nowi Inwestorzy obejmą akcje za gotówkę płatną w ciągu 21 dni od otrzymania oświadczenia o podjęciu uchwał o emisji akcji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy iAlbatros S.A. SMT Software S.A. obejmie akcje nowej emisji iAlbatros S.A. płacąc za nie w dwóch etapach: - 230.000 euro w ciągu 21 dni od otrzymania oświadczenia o podjęciu uchwał o emisji akcji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy iAlbatros S.A. - 257.250 euro do końca grudnia 2011r. Część płatności SMT Software zostanie pokryta poprzez dotychczas powstałe wierzytelności w wysokości 227.942,64 euro zawierające: - pożyczki przelane na konto iAlbatros S.A.: 67.500 euro - wydatki iAlbatros S.A. pokryte przez SMT Software S.A.: 6.306,89 euro - faktury wystawione za prace developerskie nad systemem
iAlbatros: 154.135,75 euro. Pozostała płatność za akcje nowej emisji iAlbatros S.A. zostanie pokryta przez SMT Software S.A. jako kompensata w postaci prac developerskich. Strony zobowiązały się do podpisania porozumienia akcjonariuszy regulującego obrót akcjami spółki po zarejestrowaniu akcji nowej emisji w KRS. Jeżeli podwyższenie kapitału nie zostanie dokonane z powodu winy jednej z stron umowy, to strona ta jest zobowiązana do zapłacenia łącznej kary w wysokości 2.000.000 euro proporcjonalnie pozostałym stronom umowy. SMT Software S.A. po podwyższeniu kapitału w iAbatros S.A. będzie posiadała 51,18% akcji i głosów. Środki z nowych emisji akcji zostaną przeznaczone na rozwój informatycznego systemu do zarządzania rezerwacjami hotelowymi dla klientów biznesowych oraz na promocję nowej marki na rynku francuskim oraz polskim. Podstawowym przedmiotem działalności spółki iAlbatros S.A. jest świadczenie usług rezerwacji hotelowych dla klienta biznesowego. System informatyczny, na którym została oparta formuła
działalności nowej spółki, opracowywany jest na bazie wieloletnich doświadczeń specjalistów SMT Software projektujących wcześniej podobne systemy oraz na doświadczeniu i merytorycznym know&how Pana Moncefa Khnafira. Nowi inwestorzy iAlbatros S.A, firmy: Klee International oraz Sud Ouest Conseil, nie tylko zwiększają wartość spółki poprzez podwyższenie jej kapitału, ale przede wszystkim są inwestorami strategicznymi ze względu na ich bogate doświadczenie w branży Bussines Travel na rynku francuskim. Grupa ADV S.A. posiada 51,23% kapitału i głosów w SMT Software S.A. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GRUPA ADV S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ADV.PL | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-368 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Świętojańska | | 9/4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 58 669 52 62 | | 58 669 52 60 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@grupa-adv.pl | | www.grupa-adv.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 583-26-22-565 | | 191845930 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ