Advadis chce pozyskać do 25 mln zł na inwestycje

Advadis chce wyemitować od 32 do 200 obligacji zamiennych na akcje o wartości nominalnej 125.000 zł każda. Łączna wartość nominalna emisji może wynieść od 4 do 25 mln zł.

_ Zdecydowaliśmy się na emisję obligacji zamiennych na akcję, gdyż uważamy, iż w obecnej sytuacji rynkowej takie rozwiązanie daje największe szanse powodzenia i uzyskania finansowania zewnętrznego. Wysokość oprocentowania podamy w drodze uchwały Zarządu, która zostanie podjęta przed skierowaniem propozycji nabycia _– powiedział Grzegorz Waśniewski, prezes Advadisu.

Każdemu obligatariuszowi przysługiwało będzie prawo objęcia akcji serii K. Jedna obligacja uprawniała będzie do objęcia 100.000 akcji. W celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy Advadis zamierza podwyższyć warunkowo kapitał o kwotę nie wyższą niż 20 mln zł poprzez emisję nie więcej niż 20 milionów akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

_ Emisja obligacji pozwoli nam na dalszy, dynamiczny rozwój działalności. Środki, które w ten sposób pozyskamy przeznaczymy na rozwój dystrybucji oraz rozwój organiczny spółki. Docelowo zamierzamy pokryć siecią dystrybucyjną teren całego kraju _– dodał prezes Waśniewski.

Advadis osiągnął w 2008 r. skonsolidowany zysk netto w wysokości 4,8 mln zł (jednostkowy zysk netto: 3 mln zł), natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły blisko 580 mln zł (jednostkowe przychody ze sprzedaży: 176 mln zł). Spółka zakończyła realizację strategii konsolidacji z dniem 10 grudnia 2008 roku i od tej chwili nie funkcjonuje już jako grupa kapitałowa, lecz pojedynczy podmiot. Efekty procesu konsolidacji, takie jak zmniejszenie kosztów stałych, optymalizacja logistyki oraz możliwość wynegocjowania lepszych warunków z dostawcami mają przełożyć się na poprawę rentowności.

Autor: JS piątek, 20 marca 2009