AGORA - Podpisanie umowy o wielocelowy limit kredytowy (10/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-28 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | AGORA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy o wielocelowy limit kredytowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 28 maja 2014 roku Spółka zawarła Umowę o Wielocelowy Limit Kredytowy ("Umowa") z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank"). Na mocy podpisanej Umowy i po spełnieniu warunków dotyczących ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty limitu oraz spełnienia innych wymagań, zwykle stosowanych przy udzielaniu kredytów o porównywalnej wysokości, Spółka będzie dysponować limitem kredytowym (Limit Kredytowy) do wysokości 169.929.342,64 zł, w podziale na: - kredyt refinansujący w wysokości 34.929.342,64 PLN (przeznaczony na spłatę kredytu B udostępnionego przez Bank na mocy Umowy kredytowej nr 2002/3 o udzielenie długoterminowego kredytu konsorcjalnego zawartej w dniu 05 kwietnia 2002 roku, wraz z późniejszymi zmianami, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2002 - dalej Umowa o Udzielenie Długoterminowego Kredytu); - kredyt terminowy do kwoty 100.000.000 PLN, który Spółka będzie miała prawo wykorzystać do 31 maja 2015 r.,
przeznaczony na finansowanie bądź refinansowanie płatności netto wynikających z umów, które mogą być zawierane w związku z nabywaniem przez Spółkę składników majątku trwałego oraz umów inwestycyjnych, umów zakupu akcji, umów zakupu przedsiębiorstwa, z ograniczeniem do przedsięwzięć z branży medialnej i reklamowej (lub pokrewnych do tych branż) oraz finansowania wydatków o charakterze obrotowym Spółki realizowanych w ramach bieżącej działalności. Ewentualny kredyt terminowy będzie spłacany w 13 równych ratach kwartalnych, począwszy od 30 czerwca 2016 roku do 30 czerwca 2019 roku. Oprocentowanie kredytu określone jest na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę Banku; - kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 35.000.000 PLN przeznaczony na finansowanie wydatków Spółki realizowanych w ramach bieżącej działalności gospodarczej Spółki i spółek Grupy Kapitałowej Spółki. Zgodnie z postanowieniami Umowy, Limit Kredytowy będzie zabezpieczony m.in. hipoteką umowną łączną, ustanowioną na rzecz Banku na nieruchomościach
położonych w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, na których to nieruchomościach przysługuje Spółce prawo użytkowania wieczystego oraz prawo własności położonego na nich budynku. Ponadto mogą być ustanawiane zabezpieczenia w postaci zastawów rejestrowych na aktywach i przyszłych aktywach (rzeczach lub prawach) Spółki, tak by łączna wartość wszystkich zabezpieczeń pozostawała w ustalonej w umowie relacji do sumy kapitału kredytu refinansującego, kredytu terminowego i kredytu w rachunku bieżącym. Z wyjątkiem zapisów dotyczących odsetek w wysokości 3-krotności stopy kredytu lombardowego NBP od kwoty niespłaconego w terminie kapitału, w Umowie nie występują postanowienia dotyczące kar umownych. Maksymalna wysokość Limitu Kredytowego przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki, zatem Umowa została oznaczona jako umowa znacząca. Po spełnieniu warunków o udostępnienie Limitu Kredytowego oraz spłacie kredytu B udzielonego na mocy Umowy o Udzielenie Długoterminowego Kredytu oraz innych wierzytelności
przysługujących Bankowi na podstawie w/w Umowy, Umowa o Udzielenie Długoterminowego Kredytu ulegnie rozwiązaniu, zaś ustanowione w związku z tą umową zabezpieczenia zostaną zniesione. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Execution of multi-purpose credit line agreement The Management Board of Agora S.A. with its registered seat in Warsaw (“the Company”) hereby informs that on May 28th, 2014 the Company entered into a multi - purpose credit line agreement (“Agreement”) with Bank Polska Kasa Opieki S.A. (“Bank). On the basis of the signed Agreement and after fulfillment of conditions relating to the establishing of collateral relating to credit payment and fulfillment of other conditions commonly required in case of loan agreements for comparable amount of money, the Company shall be provided with the credit limit of up to PLN 169,929,342.64 divided into: - refinancing credit of PLN 34,929,342.64 (for payment of credit line “B” which was made available on the basis of the long-term syndicated loan agreement no 2002/3 with Bank Polska Kasa Opieki S.A., executed on April 5, 2002, with later amendments about which the Company informed in regulatory filing 9/2002 – further referred to as the long-term syndicated loan
agreement), - time credit of up to PLN 100,000,000 which may be used by May 31, 2015 for financing or refinancing net payment resulting from the agreements which may be signed to purchase fixed assets and investment agreements, share purchase, purchase of companies operating in media, advertising and related fields as well as financing of current working capital needs. The possible time credit, will be paid in 13 equal quarterly installments, i.e. since June 30, 2016 until June 30, 2019. Interest rate of the credit is defined on the basis of the WIBOR rate for the assumed interest period plus the Bank's margin. - credit facility in the current account of up to PLN 35,000,000 for financing of current capital needs of the Company and other entities from the Agora Group. According to the Agreement the credit limit shall be secured with, inter alia, joint real estate mortgage upon real estate assets located at Czerska 8/10 Street owned by Agora SA and upon perpetual usufruct on real estate assets to which it is
entitled, as well as on the building located on the property, Moreover, the credit limit may be secured with registered pledges on assets and future assets (tangible and intangible) of Agora S.A. so the value of collateral remains in the agreed relation to the total amount consisting of refinancing credit, time credit and credit facility in the current account. With the exception of provisions relating to the interests on late payments in the amount of triple lombard rate set by National Bank of Poland, the agreement contains no provisions relating to penalties. The full amount of credit limit exceeds 10% of Agora’s share capital, therefore it is recognized as significant agreement. After fulfillment of conditions necessary to obtain the credit line and refinancing of credit line “B” on the basis of the long-term syndicated loan agreement with Bank and other liabilities resulting from the above agreement, the long-term syndicated loan agreement with Bank shall be dissolved and all collaterals set on its
basis shall be terminated. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGORA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AGORA | | Media (med) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-732 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Czerska | | 8/10 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 555 60 17 | | 022 840 00 67 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | investor@agora.pl | | www.agora.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-03-05-644 | | 011559486 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ