ALIOR BANK S.A. - Wzrost zaangażowania Banku ? wartość umowy znaczącej (15/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALIOR BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wzrost zaangażowania Banku ? wartość umowy znaczącej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informuje o objęciu w dniu 31 stycznia 2014 r. obligacji wyemitowanych przez podmiot wchodzący w skład grupy kapitałowego jednego z klientów Banku. Bank nabył 120 sztuk 5-letnich obligacji zabezpieczonych o wartości nominalnej 500.000 zł każda, o łącznej wartości 60.000.000 zł. W wyniku przedmiotowego objęcia obligacji nastąpił wzrost wartości łącznego zaangażowania Banku wobec grupy kapitałowej klienta do kwoty 260.000.000 zł. Umową o największej wartości podpisaną z klientem Banku jest warunkowa umowa Multi - currency Revolving Facility zawarta w dniu 24 stycznia 2014 r. Umowa zawarta została na okres 4 lat. Jej łączna wartość wynosi 400.000.000 zł ("Umowa"), przy czym udział Banku w ww. finansowaniu wynosi 200.000.000 zł. (50% całości finansowania) Zgodnie z Umową finansowanie jest w formie linii odnawialnej o najwyższym priorytecie spłaty. Zabezpieczenie stanowi pełny pakiet zabezpieczeń o najwyższym rankingu na udziałach,
przedsiębiorstwach (w tym na rachunkach bankowych, znakach towarowych i innych aktywach) kluczowych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej klienta. Umowa zawiera warunki zawieszające, które muszą zostać spełnione aby klient miał prawo skorzystać z finansowania w ramach Umowy. Jednym z warunków zawieszających jest spłacenie całości zadłużenia klienta z tytułu umowy, o której Bank informował w raporcie bieżącym nr 18/2013 z dnia 29 marca 2013 r. Klient spełnił powyższy warunek zawieszający w dniu dzisiejszym i spłacił wszelkie zobowiązania wobec Banku. Umowa oparta jest o standard LMA. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Łączna wartość zaangażowania Banku wobec grupy kapitałowej klienta Banku przewyższa kwotę 10% kapitałów własnych Banku. Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie Informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Increase in the Bank’s exposure – value of the significant contractThe Management Board of Alior Bank S.A. (“the Bank”) hereby informs that today ie. on 31 January 2014 it received information on acquired bonds issued by one of the entity of the Bank’s customer’s group.The Bank acquired 120 units of 5-year secured bonds with a nominal value of PLN 500,000 each, in the total amount of PLN 60.000.000. As a result of the said acquisition, the Bank’s total exposure to the customer’s group increased to PLN 260,000,000.Agreement of the highest value signed between the Bank and the Bank’s customer is Multi-currency Revolving Facility Agreement concluded on 24 January 2014. Agreement has been concluded for 4 years period. Its total value is PLN 400.000.000 („Agreement”), where the Bank’s participation in this financing amounts to PLN 200.000.000 (50% of the whole financing).According to the Agreement financing is in the form of revolving facility with top priority repayment. Security consist on top-rated full
security package over shares, enterprises (including bank accounts, trademarks and different assets) of the key companies within customer’s core group.Agreement is concluded with condition precedent which must be fullfilled to enable customer to utilize financing within the Agreement. One of the condition precedent is full debt repayment upon completion of this Agreement, which Bank informed of with the current report no 18/2013 as at 29 March 2013. This condition precedent has been fullfilled by the customer today and the entire liability has been paid off against the Bank. Agreement is based in LMA standard. The remaining terms and conditions of the Agreement do not differ from the terms commonly applied for this type of contracts.The Bank’s total exposure to the customer’s group exceeds the threshold of 10% of the Bank’s equity.Legal basis for submitting the report: § 5 (1) (3) of the Decree of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information disclosed by issuers of
securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws No. 33, item 259, as amended). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALIOR BANK S.A. | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-232 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ŁOPUSZAŃSKA | | 38D | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 417 38 60 | | 22 555 23 23 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje.inwestorskie@alior.pl | | www.aliorbank.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 107-001-07-31 | | 141387142 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ