ALIOR BANK S.A. - Zawarcie umów objęcia akcji serii G (51/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-12-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALIOR BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów objęcia akcji serii G | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alior Bank S.A. ("Spółka") zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że do dnia 11 grudnia 2013 r., w związku z ofertą nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6.358.296 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złoty każda ("Akcje Serii G") przeprowadzonej na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 listopada 2013 r., Spółka zawarła z inwestorami umowy objęcia 6.358.296 Akcji Serii G o łącznej wartości, rozumianej jako iloczyn liczby Akcji Serii G i ceny emisyjnej Akcji Serii G, w wysokości 464.155.608 złotych. Spółka ponadto informuje, iż wymagane wkłady pieniężne na pokrycie akcji zostały wniesione w całości. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych z późniejszymi zmianami. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom
lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Conclusion of subscription agreements regarding the series G sharesThe Management Board of Alior Bank S.A. (the Company), pursuant to Art. 56 section 1 of the Polish Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies dated 29 July 2005, hereby announces that by 11 December 2013, in connection with the offering of no less than 1 and no more than 6,358,296 ordinary bearer series G shares with a nominal value of PLN 10 (ten zloty) each (the Series G Shares) conducted pursuant to resolution No. 3 dated 28 November 2013 of the extraordinary general meeting of the Company, the Company concluded with investors subscription agreements relating to subscriptions for 6,358,296 Series G Shares with an aggregate nominal value (understood as the product of the number of the Series G Shares and the issue price of the Series G Shares) of PLN 464,155,608.00. The Company further announces that the cash contributions required to cover the
shares have been paid in full.Legal basis: Art. 56 section 1 of the Polish Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies dated 29 July 2005, as amended.NOT SUBJECT TO DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, WITHIN THE TERRITORY OF OR TO THE UNITED STATES OF AMERICA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPANThis announcement was prepared in accordance with Article 56.1 of the Polish Act on Public Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organised Trading, and Public Companies dated 29 July 2005, as amended. This announcement is for information purposes only and it does not constitute or form any part of any offer or invitation to directly or indirectly subscribe for, underwrite or otherwise acquire securities of Alior Bank S.A., with its registered seat in Warsaw, or any solicitation of any offer to purchase or subscribe for these securities.In particular, this document is not intended for
distribution, whether directly or indirectly, from or to the United States of America or other jurisdictions where such distribution, publication or use is prohibited by law. The securities issued by the Company have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, and may be offered or sold in the United States of America solely under an exemption or as part of transactions which are not covered by registration requirements under the U.S. Securities Act and the relevant state laws. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALIOR BANK S.A. | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-232 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ŁOPUSZAŃSKA | | 38D | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 417 38 60 | | 22 555 23 23 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje.inwestorskie@alior.pl | | www.aliorbank.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 107-001-07-31 | | 141387142 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ