Alior spodziewa się 36 mln zł synergii w 2015 r. po połączeniu z Meritum Bankiem

"Skalkulowaliśmy synergie przychodowe i kosztowe po połączeniu z Meritum Bankiem. One będą na trzech poziomach - kosztów, przychodów oraz kosztów ryzyka. Szacujemy, że w pierwszym roku będzie to łącznie 36 mln zł, 77 mln zł w 2016 r. i 85 mln zł w 2017 roku"- powiedział Sobieraj w rozmowie z ISBnews.

Prezes poinformował, że Alior ocenia, iż całkowite koszty przejęcia Meritum Banku wyniosą ok. 50 mln zł, ale jak podkreślił będzie chciał, aby były one rozłożone w czasie.

"Co do oczekiwanych przez nas synergii, to te poziomy, które założyliśmy są bardzo konserwatywne i będziemy chcieli w pierwszym roku trochę przyspieszyć, jeśli chodzi o uzyskiwanie synergii przychodowych tak, aby te koszty nie były tak odczuwalne" - podkreślił Sobieraj.

Prezes zaznaczył, że nie spodziewa się znaczących redukcji sieci oddziałów obu banków po połączeniu. Sieć Alior Banku liczy 850 oddziałów, zaś do Meritum Banku należy 187 oddziałów.

"Ta sieć - model franczyzowy i sektory, w których działa Meritum Bank bardzo nam się podobają i odpowiadają strategii Alior Banku. Dla nas to kontynuacja kredytowania na wysokich marżach z powiększonym kosztem ryzyka" - powiedział.

Sobieraj poinformował, że wniosek w sprawie zgody na przejęcie Meritum Banku jest już warunkowo procedowany w Komisji Nadzoru Finansowego, zaś wcześniej wniosek o zgodę na koncentrację trafił do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

"Spodziewamy się, że po uzyskaniu wszystkich zgód i zakończeniu fuzji prawnej, proces połączenia potrwa 6-9 miesięcy. Alior i Meritum to nie są jacyś giganci rynkowi, więc ten proces powinien przebiec sprawnie" - podkreślił.

Na 2 grudnia zaplanowane jest nadzwyczajne walne akcjonariuszy Alior Banku, które ma podjąć m.in. uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 23.554.980 zł poprzez emisję nie więcej niż 2.355.498 akcji zwykłych na okaziciela serii H z bez prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii D. Emisja ta będzie skierowana do akcjonariuszy Meritum Banku.

Walne obradujące 31 października nie podjęło tej uchwały w związku z brakiem wymaganej zgody przedstawiciele 4/5 głosów na skutek nieporozumienia pomiędzy jednym z akcjonariuszy a jego pełnomocnikiem, co miało bezpośredni wpływ na wynik głosowania.

"Patrząc na naszą strukturę akcjonariatu, nie widzę przesłanek do tego, że głosowanie nie zakończy się sukcesem, tj. uzyskaniem wymaganej większość" - skomentował Sobieraj.

Bank poinformował, że w wyniku nabycia Meritum Bank nastąpi m.in. wzrost udziału w rynku o 11%, a również 10-proc. wzrost portfela kredytowego.

Alior Bank zawarł z Innova Financial Holdings S.? r.l, WCP Coöperatief U.A. i Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przedwstępną umowę nabycia 97,9% akcji Meritum Banku za 352,5 mln zł i umowę subskrypcji akcji nowej emisji akcji serii H skierowanej do Innovy i WCP Coöperatief. Zgodnie z umową objęcia akcji, cena emisyjna jednej akcji nowej emisji banku została ustalona na 73,30 zł.

Realizacja transakcji uzależniona będzie od spełnienia warunków zawieszających obejmujących: (i) uzyskanie zgody organu antymonopolowego, (ii) uzyskanie decyzji KNF o braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do planowego nabycia akcji Meritum przez bank, jak również (iii) podjęcie przez NWZ banku uchwały w sprawie podwyższenia, (iv) otrzymanie zgody KNF na zmiany statutu banku wprowadzone wskutek przyjęcia uchwały w sprawie podwyższenia oraz (v) rejestrację przez sąd rejestrowy zmian statutu banku oraz podwyższenia kapitału zakładowego banku wynikających z uchwały w sprawie podwyższenia.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.

Agnieszka Morawiecka

(ISBnews)