Arctic Paper być może sfinalizuje przejęcie za kilka tygodni

23.10.Warszawa (PAP) - Arctic Paper może w ciągu najbliższych tygodni poinformować o sfinalizowaniu akwizycji. Spółka zamierza sfinansować przejęcie środkami własnymi i kredytem - poinformował dziennikarzy prezes spółki Michał Jarczyński.

"Przejęcie będziemy finansować długiem i ze środków własnych" - powiedział Jarczyński.

"Być może poinformujemy o akwizycji przy okazji publikacji wyników za III kwartał" - dodał.

Wartość emisji akcji serii C Arctic Paper wyniosła 121,5 mln zł. Spółka zamierza wykorzystać środki z emisji na spłatę kredytu pomostowego.

"Myślę, że spłata kredytu to kwestia kilku dni. Zaciągnięcie następnego to kilka tygodni" - powiedział prezes.

Spółka zamierza opublikować wyniki kwartalne w połowie listopada.

W prospekcie emisyjnym spółka informowała, że rozważa przejęcie papierni produkującej papier powlekany z siedzibą w Grycksbo (Szwecja).

Prezes poinformował, że Arctic Paper rozmawia o przejęciu z kilkoma podmiotami.

"Może to być spółka ze Szwecji, ale też z innego kraju. W najbliższych tygodniach mamy spotkanie z trzema firmami" - powiedział.

Prezes zapewnił, że firmy, z którymi rozmawia spółka są rentowne.

Kurs akcji Arctic Paper wzrósł w piątek na otwarciu w pierwszym dniu notowań na GPW o 3,33 proc. do 15,50 zł, a PDA spółki wzrósł o 1,4 proc. do 15,21 zł.

W ramach oferty publicznej inwestorzy objęli 8,1 mln akcji serii C oraz 2,75 mln akcji serii B.

W transzy inwestorów indywidualnych spółka przydzieliła 1.627.500 akcji, stopa redukcji wyniosła w tej transzy 84,4 proc. W transzy inwestorów instytucjonalnych inwestorom finansowym przydzielono 9.222.500 akcji. Cena emisyjna akcji wynosiła 15 zł.

W 2008 roku zysk netto grupy Arctic Paper wyniósł 50,3 mln zł wobec 57,2 mln zł w 2007 roku. Zysk operacyjny wyniósł 66,2 mln zł wobec 54,4 mln zł rok wcześniej. Z kolei przychody wyniosły 1,27 mld zł wobec 1,24 mld zł w 2007 roku.

Po pierwszym półroczu tego roku skonsolidowany zysk netto Arctic Paper wyniósł 69,3 mln zł, zysk operacyjny 99,2 mln zł, a przychody 922,1 mln zł.

Spółka założyła w prospekcie, że począwszy od 2010 roku zarząd spółki zamierza rekomendować corocznie walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości od 25 do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto grupy za dany rok obrotowy, z wyłączeniem sytuacji, gdyby spółka miała duże potrzeby inwestycyjne.

Grupa Arctic Paper ma zakłady w Kostrzynie, Munkedal w Szwecji i Mochenwagen w Niemczech. Produkuje 540 tys. ton papieru rocznie. W ciągu 2-3 lat produkcja ma wzrosnąć do 600 tys. ton.

Około godziny 11.10 akcje oraz prawa do akcji Arctic Paper rosły na giełdzie o 2,66 proc., do 15,40 zł. (PAP)

pam/ jtt/