Baltic Ceramics pozyskało 4,5 mln zł w ofercie publicznej

Warszawa, 02.06.2014 (ISBnews) - Baltic Ceramics Investments pozyskało 4,5 mln zł w publicznej ofercie akcji, podała spółka. Subskrypcja obejmowała 3.660.000 akcji serii M, ostatecznie przydzielonych zostało 1.594.203 akcji po cenie emisyjnej wynoszącej 2,80 zł.

"Jesteśmy zadowoleni z przeprowadzonej oferty publicznej oraz liczby otrzymanych zapisów. Pomimo trudnej sytuacji na rynku pierwotnym, udało nam się przekonać do inwestycji ponad pół tysiąca inwestorów, głównie indywidualnych. Cieszy nas to, że nasza oferta spotkała się z dużym zainteresowaniem osób prywatnych. Dopuszczaliśmy sytuację, w której wpływy z emisji akcji będą niższe niż ich górna granica przewidziana w uchwale emisyjnej. Po zakończeniu oferty nasza sytuacja finansowa jest bardzo dobra i umożliwia nam budowę zakładu zgodnie z harmonogramem" - powiedział prezes Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

W ramach oferty od 19 do 29 maja spółka oferowała 3.660.000 nowych akcji spółki serii M. Z emisji spółka planowała pozyskać ok. 10 mln zł netto i przeznaczyć je na budowę pierwszego na terenie Unii Europejskiej zakładu produkującego proppanty ceramiczne

W ofercie ostatecznie 514 inwestorów objęło łącznie 1.594.203 akcje po cenie emisyjnej 2,80 zł za akcję. Udział nowych inwestorów w akcjonariacie spółki wyniesie ok. 3,5%, podano również.

Woźniak dodał, że kwotę pochodzącą z dotacji i oferty publicznej spółka uzupełni kredytem bankowym, w sprawie którego rozmowy już trwają oraz ewentualnie sprzedażą zbędnej nieruchomości przemysłowej, która jest wyceniana w operacie szacunkowym na ponad 7 mln zł.

"Duże zainteresowanie ofertą ze strony inwestorów potwierdza naszą opinię, że Polacy oczekują intensyfikacji poszukiwań złóż gazu łupkowego w naszym kraju, bo to przyczyni się do zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i Europy. Podczas rozmów prowadzonych w trakcie oferty bardzo wiele pytań dotyczyło tego zagadnienia. Nasze proppanty będą wykorzystywane w całej Europie, ale również na platformach wiertniczych na Morzu Północnym oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce. Jednak produkt ten będzie miał kluczowe znaczenie dla efektywnego poszukiwania i wydobycia gazu w Polsce, ze względu na tutejsze warunki geologiczne" - powiedział prezes IndygoTech Minerals, holdingu przemysłowego, do którego wchodzi Baltic Ceramics Investments Dariusz Janus.

Oferującym akcje serii M było Biuro Maklerskie BGŻ. W konsorcjum przyjmujących zapisy uczestniczył również Dom Maklerski mBanku.

Baltic Ceramics specjalizuje się w produkcji ceramicznych proppantów, stosowanych w procesie poszukiwania i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych (w tym ze skał łupkowych) oraz konwencjonalnych. Dzięki chronionej wnioskami patentowymi, zaawansowanej technologii produkcji oraz posiadanym złożom iłów ogniotrwałych, oferuje najwyższej jakości materiał, nawet kilkukrotnie zwiększający efektywność wydobycia gazu oraz ropy naftowej.

(ISBnews)