BGŻ SA - Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji Banku BGŻ S.A. serii A i D (8/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BGŻ SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji Banku BGŻ S.A. serii A i D | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie oferty publicznej sprzedaży akcji Banku BGŻ S.A. serii A i D Raport bieżący nr 8/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej ("Spółka") podaje do informacji publicznej informacje dotyczące pierwszej oferty publicznej akcji Spółki. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Zapisy od inwestorów indywidualnych przyjmowano w okresie pomiędzy 5 maja 2011 r. a 16 maja 2011 r., zapisy od inwestorów instytucjonalnych przyjmowano w okresie pomiędzy 18 maja 2011 r. a 20 maja 2011 r. 2) Data przydziału papierów wartościowych: Przydział akcji nastąpił 23 maja 2011. 3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Przedmiotem sprzedaży było 5.200.000 akcji serii A i D. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: a. W segmencie detalicznym dla zleceń na maksymalna liczbę akcji tj. 120 szt.
nastąpiła redukcja na poziomie 83,3%; b. Stopa redukcji zapisów inwestorów instytucjonalnych wyniosła 42,5%. 5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: a. Inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na 7.321.657 szt. akcji; b. inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy na 6.331.263 szt. akcji. 6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Przydzielono inwestorom 5.200.000 akcji , w tym: a. 1.560.000 akcji Spółki inwestorom indywidualnym, b. 3.640.000 akcji Spółki inwestorom instytucjonalnym. 7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): Akcje były nabywane po cenie 60,00 zł za akcję. 8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Łącznie w ramach emisji zapisało się 76.608 inwestorów w tym: a. 76 577 inwestorów w transzy dla inwestorów indywidualnych, b. 31 instytucji w transzy dla inwestorów
instytucjonalnych. 9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Łącznie w ramach emisji zapisało się 76.608 inwestorów w tym: a. 76.577 inwestorów w transzy dla inwestorów indywidualnych, b. 31 instytucji w transzy dla inwestorów instytucjonalnych. 10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Subemisja nie była wykonywana. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Wartość przeprowadzonej sprzedaży 312.000.000 zł. 12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone
do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: Zgodnie z szacunkami Spółki maksymalne koszty poniesione w związku z Ofertą nie przekroczą 14 mln PLN. Szacunki nie obejmują kosztów poniesionych przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej. Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania powyższego raportu wysokość kosztów emisji została oszacowana zgodnie z najlepsza wiedzą Banku. Bank przygotuje Raport Bieżący dotyczący ostatecznych kosztów emisji po rozliczeniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces oferty publicznej akcji Banku. Koszty poniesione przez Bank w związku z Ofertą obciążą koszty działalności spółki. 13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Zgodnie z szacunkami, maksymalny koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną akcje nie przekroczy 2,7 zł. Powyższa kwota nie uwzględnia
kosztów poniesionych przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania powyższego raportu wysokość przeprowadzenia sprzedaży przypadającej na jedną akcję została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą Banku. Bank przygotuje Raport Bieżący dotyczący ostatecznych kosztów emisji po rozliczeniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces oferty publicznej akcji Banku. Podstawa prawna: § 33 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Conclusion of the public offering of Bank BGŻ S.A. shares A and D series Current report no. 8/2011 dated June 3, 2011 The Management Board of Bank Gospodarki Żynwościowej („Company”) hereby discloses the following information concerning the first public offering of the Company, 1) Beginning and conclusion of subscription or sales:Subscription entries were accepted from individual investors in the period between May 5, 2011 r. and May 16, 2011 r., Subscription entries were accepted from institutional investors in the period between May 18, 2011 and May 20, 2011 2) Date of allotment of securities: Allotment of securities took place on May 23, 2011 3) Number of securities covered by the subscription or sale: The subject to sales were 5 200 000 shares of A and D series 4) The rate of reduction in each of the tranches, in case that at least in one tranche number of allocated securities was lesser than the number of securities to which the subscription entries were submitted: a. in the retail segment for
orders with maximum number of shares, ie. 120 pcs there was a reduction of 83.3%;b. the rate of reduction of order for the institutional investors amounted to 42.5%. 5) Number of securities to which investors subscribed during the subscription or sale: a. Retail Investors placed orders for 7.321.657 shares;b. Institutional investors placed orders for 6.331.263 shares. 6) Number of securities that were allotted during the subscription or sale: Investors were allotted 5.200.000 shares , including: a. 1.560.000 shares to retail investors, b. 3.640.000 shares to institutional investors. 7) The price at which the securities were purchased (subscribed for): Shares were purchased at PLN 60,00 each 8) Number of investors who subscribed for the securities covered by the subscription or sale in each tranche: In total 76.608 investors have subscribed to the issue including: a. 76 577 retail investors in the tranche for the retail investors, b. 31 institutional investors in the tranche for institutional investors. 9)
The number of investors to whom the securities were allotted under the subscription or sale in each tranche:During the subscription shares were allotted to 76.608 investors in total: a. 76 577 retail investors in the tranche for the retail investors, b. 31 institutional investors in the tranche for institutional investors. 10) Name (company) underwriters who acquired securities through exercising of underwriting agreements, with the number of securities which have been taken, along with the actual price of individual securities (issue price or sale, after deducting the fee for placing a security unit, the execution of an underwriting agreement, acquired by an underwriter): Sub emission was not performed. 11) Value of the subscription or sale, as multiplication of number of securities included in the offering and the issue price or sale price: Value of the sale PLN 312,000,000. 12) Te total amount of costs that were included in the costs of emission, with a breakdown by costs titles, broken down at least to
costs: According to estimates of the Company the maximum cost incurred in connection with the Offering will not exceed PLN 14 million. Estimates do not include the costs incurred by the State Treasury the Republic of Poland. Due to fact that final settlement is not yet completed at the date of this disclosure the amount of issuance costs have been estimated in accordance to the best knowledge of the Bank. The Bank will prepare a report on the final costs after the settlement of all invoices from all parties involved in the process of IPO. Costs incurred by the Bank in connection with the Offering will be accounted for as operational costs of the company. 13) Average cost of subscription or sale per share: According to estimates of the Company the average cost of subscription per share during the Offering will not exceed PLN 2.7 zł. Estimates do not include the costs incurred by the State Treasury the Republic of Poland. Due to fact that the of final settlement is not yet completed at the date the average
cost per was estimated in accordance with the best knowledge of the Bank. The Bank will prepare a report on the final costs after the settlement of all invoices from all parties involved in the process of IPO . Legal basis: Par 33 point 1 of the Ordinance of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BGŻ SA | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-211 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | KASPRZAKA | | 10/16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 860 44 00 | | 22 860-50-00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje.inwestorskie@bgz.pl | | www.bgz.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-100-85-46 | | 010778878 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ