Emitentem obligacji jest Bank Handlowy w Warszawie SA (grupa Citi handlowy). Łącznie miasto wyemituje obligacje komunalne na sumę 100 mln zł. Będzie to 100 tys. obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda. Mają być wydane w pięciu seriach po 20 mln zł każda. Emisja ostatniej, piątej serii obligacji ma mieć miejsce do 31 grudnia 2009 roku.
To emisja zamknięta skierowana - zgodnie z przepisami regulującymi kwestie takiej emisji - do 99 indywidualnych adresatów - banków lub konsorcjów bankowych. Bank organizator emisji wykupuje 20 mln zł, reszta jest przeznaczona dla inwestorów.
_ Pozyskane w ten sposób pieniądze miasto chce przeznaczyć na finansowanie inwestycji m.in. drogowych, komunikacyjnych, w infrastrukturze komunalnej, na wykupy gruntów. Suma z obligacji będzie stanowić jedną piątą wydatków w tegorocznym budżecie miasta na wydatki majątkowe, czyli inwestycje i wykupy gruntów oraz wnoszenie przez miasto aportów. Na same inwestycje ma to być 400 mln zł _ - poinformowała skarbnik miasta Stanisława Kozłowska.
Skarbnik dodała, że nie wiadomo jeszcze dokładnie, czy zakładany pierwotnie harmonogram emisji obligacji nie zmieni się. Jak podała - Bank Handlowy przeprowadza wśród inwestorów sondaż, bo być może uda się uzyskać lepszą dla miasta cenę. Kozłowska ocenia, że druga seria obligacji powinna być wyemitowana we wrześniu, a trzecia pod koniec 2009 roku.
Obligacje będą wyemitowane na okres 5 lat. Jak informował już wcześniej prezydent Tadeusz Truskolaski, program obejmie lata 2009-2014, wykup obligacji nastąpi w równych transzach (po 20 mln zł): po roku, dwóch, trzech, czterech i pięciu od daty emisji. Wykupy obligacji mają następować od połowy 2010 roku.
Oprocentowanie będzie naliczane od wartości nominalnej obligacji, wypłacane będzie w okresach półrocznych od daty emisji. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania będą pokrywane z dochodów własnych miasta.
Kozłowska poinformowała, że Białystok jest w dobrej sytuacji finansowej, wszystkie inwestycje są realizowane zgodnie z harmonogramem. Dochody miasta za pięć miesięcy 2009 roku są o 17 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2008 roku. Miasto pozyskało z UE czterokrotnie więcej środków niż rok wcześniej, dochody z CIT są o 13 proc. wyższe, PIT o 2,4 proc.
Miasto ma ocenę wiarygodności kredytowej (rating) na poziomie BBB nadaną przez agencję ratingową Fitch Polska SA, czyli odpowiednik szkolnej czwórki. Ocena ta obowiązuje - jak poinformowała skarbnik - do listopada 2009 roku. Miasto przygotowuje się teraz do jej potwierdzenia.
