15.5.Warszawa (PAP) - Kopalnia Bogdanka chce pozyskać z oferty publicznej ok. 450 mln zł, które przeznaczy na inwestycję w ramach Pola Stefanów. W transzy indywidualnej zapisy odbędą się w dniach 1-5 czerwca, a w instytucjonalnej 8-10 czerwca - podała spółka w prospekcie emisyjnym.
Bogdanka zaoferuje 11 mln akcji nowej emisji serii C.
Oferta publiczna została podzielona na transzę inwestorów instytucjonalnych, transzę inwestorów indywidualnych i transzę pracowniczą, w której zostanie zaoferowanych nie więcej niż 330 tys. akcji serii C.
Bogdanka chce zaoferować inwestorowi instytucjonalnemu około 80 proc. akcji serii C.
Spółka podała w prospekcie, że przedział cenowy zostanie ustalony przed rozpoczęciem zapisów w transzy indywidualnej, a cena emisyjna akcji zostanie ustalona przed rozpoczęciem subskrypcji w transzy inwestorów instytucjonalnych.
Bogdanka chce pozyskać z oferty około 450 mln zł brutto, które planuje przeznaczyć na budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, co ma umożliwić podwojenie produkcji węgla, począwszy od 2014 roku.
Około 320 mln zł Bogdanka chce wydać na rozbudowę zakładu przeróbki mechanicznej węgla, około 53 mln zł na budowę szybu wydobywczo-wentylacyjnego, 10 mln zł na rozbudowę układu torowego stacji Bogdanka, a około 42 mln zł na pozostałe inwestycje w infrastrukturę techniczną Pola Stefanów.
Łącznie w latach 2009-2015 Bogdanka chce wydać na inwestycje 2,07 mld zł, z czego ponad 1 mld zł w latach 2009-2010.
Zapisy na akcje spółki w transzy inwestorów indywidualnych i pracowniczych odbędą się od 1 do 5 czerwca.
W dniach 4-5 czerwca planowany jest book-building w transzy instytucjonalnej, a zapisy w tej transzy odbędą się w dniach 8-10 czerwca.
W 2007 roku przychody Bogdanki wyniosły 862,5 mln zł, EBIT 243,4 mln zł, a zysk netto 94,3 mln zł. W 2008 roku przychody wzrosły do 1,03 mld zł, EBITDA wyniosła 339,6 mln zł, a EBIT 203,45 mln zł. Spółka wypracowała też 155,8 mln zł zysku netto.
Prognoza na ten rok zakłada wypracowanie 140,6 mln zł zysku netto i 178,3 mln zł zysku operacyjnego przy przychodach w wysokości 1,09 mld zł.
Spółka podała w prospekcie, że możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości będzie uzależniona od jej kondycji finansowej. Ze względu na realizację strategii zarząd będzie wnioskował o odstąpienie od wypłacania przyszłych dywidend i przeznaczenie zysków na cele rozwojowe.
Największym akcjonariuszem Bogdanki jest Skarb Państwa, kontrolujący obecnie blisko 97 proc. kapitału i głosów na WZA spółki.
Jeśli wszystkie akcje oferowane zostaną objęte, do nowych akcjonariuszy należeć będzie prawie 30,3 proc. w kapitale zakładowym spółki.
Wcześniej wiceminister skarbu Jan Bury mówił, że zainteresowanie ofertą Bogdanki jest bardzo duże, gwarantujące powodzenie oferty. Zainteresowanie ofertą wyrażały m.in. Puławy i Enea.(PAP)
pel/ jtt/
