BUMECH S.A. - Podsumowanie emisji połączeniowej akcji serii F (20/2015)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-28 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie emisji połączeniowej akcji serii F | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | BUMECH S.A. (dalej: Spółka, BUMECH, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończenia subskrypcji publicznej 56.160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki. Emisja akcji została przeprowadzona w związku z połączeniem BUMECH ze spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach (dalej: ZWG) i wydanych akcjonariuszom ZWG na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 8 grudnia 2014 roku w sprawie połączenia spółki BUMECH S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółką ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach, wraz ze zgodą na zmianę Statutu BUMECH S.A. oraz na plan połączenia oraz w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego BUMECH S.A. i pozbawienia prawa poboru. Poniżej Emitent przedstawia podsumowanie emisji: 1. Dzień referencyjny: 5 stycznia 2015 roku. 2. Data przydziału akcji: 14 stycznia 2015 roku - Przydział akcji serii F dokonany za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) w rezultacie przydziału akcji Spółki, dokonanego zgodnie z § 217
Szczegółowych Zasad Działania KDPW, poprzez zamianę akcji ZWG na akcje BUMECH w stosunku 1:2, w związku z połączeniem tych spółek dokonanym w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 56.160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F. 4. Stopa redukcji zapisów na akcje: Z uwagi na rodzaj subskrypcji i przydziału redukcja nie wystąpiła. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 56.160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: 56.160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F. 7. Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane akcje serii F nie była ustalana w związku brakiem wymogu ustalania ceny emisyjnej dla potrzeb emisji akcji w ramach połączenia spółek. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii F oraz liczba osób, którym przydzielono akcje serii F w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W związku ze specyfiką emisji akcji serii F, akcje te
zostały przydzielone, za pośrednictwem KDPW, wszystkim akcjonariuszom spółki działającej pod firmą ZWG S.A., którzy w dniu referencyjnym, tj. 05 stycznia 2015 roku posiadali akcje ZWG w proporcji 1:2, tj. dwie akcje BUMECH za jedną akcję ZWG. 9. Akcje nie były obejmowane przez subemitentów - nie zawarto umów o submisję. 10. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi: 56.160.000,00 PLN (wartość nominalna). 11. Łączna wysokość kosztów (zaksięgowanych i szacowanych łącznie), które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wynoszą 357 739,18 zł, na co składają się: a. koszty sporządzenia Memorandum Informacyjnego, doradztwo i oferowanie: 276 000,00 zł, b. koszty przygotowania i przeprowadzenie oferty, w tym wszelkie opłaty administracyjne i inne: 81 739,18 zł. W związku z emisją akcji serii F Spółka nie poniosła żadnych kosztów związanych z subemisją i promocją oferty. Powyższe koszty zostaną rozliczone w kosztach Emitenta poprzez kapitały własne. Z uwagi na brak
ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą, bardziej precyzyjne dane zostaną przedstawione w raporcie okresowym za I kwartał 2015 r. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi 0,0064 zł, tj. 0,64 gr na 1 akcję. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUMECH S.A. | | Elektomaszynowy (ele) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-389 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Krakowska | | 191 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 32 789 38 50 | | 32 789 38 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@bumech.pl | | www.bumech.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 954-00-05-359 | | 272129154 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ