BZ WBK chce przejąć 60 proc. Santander Consumer Banku do końca I kw. '14 (opis)

27.11. Warszawa (PAP) - BZ WBK planuje przejąć 60 proc. Santander Consumer Banku do końca I kwartału 2014 roku. Na koniec 2014 roku bank planuje osiągnięcie pro-forma wskaźnika Core Tier 1 na poziomie 13,7 proc. - poinformował BZ WBK w prezentacji.

"Przewiduje się, że transakcja będzie miała pozytywny wpływ na EPS w roku 2014 i w dalszej przyszłości" - napisano w prezentacji.

BZ WBK uzgodnił przejęcie 60 proc. Santander Consumer Bank od Santander Consumer Finance w zamian za nowo wyemitowane akcje BZ WBK.

Akcje te zostaną zaoferowane i objęte przez Santander Consumer Finance w zamian za akcje Santander Consumer Banku. Wartość akcji Santander Consumer Bank określona w umowie ma nie przekroczyć 2.156,4 mln zł.

BZ WBK poinformował, że cena akcji na podstawie, której zostaną wyemitowane nowe akcje będzie oparta na średniej arytmetycznej średniego dziennego kursu akcji BZ WBK ważonego wolumenem obrotu w okresie trzech miesięcy przed otrzymaniem decyzji KNF.

Bank podał, że po przejęciu oczekuje w przyszłości dodatkowych synergii dla grupy BZ WBK i zostaną one oszacowane po przejęciu.

Zysk netto Santander Consumer Bank po trzech kwartałach wynosił 290 mln zł. Wartość portfela kredytowego tego banku wynosiła pod koniec września 2013 roku 12,9 mld zł, a depozyty klientów 6,8 mld zł.

Kredyty hipotecznie brutto tego banku na koniec września 2013 roku wyniosły 5,3 mld zł, z czego 62 proc. stanowiły kredyty we franku szwajcarskim.

Santander Consumer Bank ma 1,69 mln aktywnych klientów i 240 oddziałów.

Aktywa połączonego banku pod koniec września 2013 roku wynosiłyby 119,78 mld zł, co stanowiłoby 7,8 proc. udziału w rynku.

Komisja Nadzoru Finansowego w grudniu 2012 roku zatwierdziła fuzję BZ WBK i Kredyt Banku.

Banco Santander zobowiązał się wówczas do uporządkowania struktury i działalności podmiotów zależnych Grupy Santander w Polsce, w tym doprowadzenia do uczynienia Santander Consumer Banku podmiotem bezpośrednio zależnym od połączonego banku do 31 marca 2014 r. (PAP)

seb/ asa/