Capital Park ustala cenę maksymalną akcji w ofercie publicznej na 10 zł (opis)

18.11. Warszawa (PAP) - Capital Park, inwestor i deweloper działający na rynku nieruchomości w Polsce, zaoferuje w ramach oferty publicznej do 20.955.314 akcji serii C. Cenę maksymalną określono na 10 zł. Capital Park zamierza pozyskać z emisji ok. 210 mln zł brutto (ok. 198,7 mln zł netto) - podała spółka w prospekcie

Spółka chciałaby przydzielić ok. 85 proc. akcji oferowanych inwestorom instytucjonalnym.

Przy założeniu, że wyemitowana zostanie maksymalna liczba zaoferowanych walorów, akcje oferowane będą stanowiły 20,01 proc. podwyższonego kapitału akcyjnego Capital Park.

Jak podano w prospekcie, w pierwszej kolejności spółka zamierza wykorzystać środki z emisji na sfinansowanie wkładu własnego w celu realizacji oraz pozyskania projektów deweloperskich.

Około 43 proc. wpływów netto lub 85 mln zł zostanie przeznaczonych na wkład własny grupy w II fazie projektu Eurocentrum Office Complex w Warszawie.

Około 25 proc. wpływów netto lub 50 mln zł pokryje wynagrodzenia generalnego wykonawcy projektu Royal Wilanów w Warszawie oraz pozostałe tzw. miękkie koszty związane z jego realizacją (koszty nadzoru autorskiego, zarządzania projektem, komercjalizacją, finansowania i inne).

Około 5 proc. wpływów netto lub 10 mln zł to kwota, która zostanie przeznaczona na działania przygotowawcze do rozpoczęcia budowy Art Norblin w Warszawie, obejmujące m.in. opracowanie projektu przetargowego i wykonawczego, opracowanie pozostałej dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie przetargu na wybór generalnego wykonawcy.

Około 27 proc. wpływów z emisji lub 53,7 mln zł spółka przeznaczy na nowe przedsięwzięcia.

"(...) Przykładowo, grupa planuje rozbudowę swojego portfolia nieruchomości handlowych zlokalizowanych przy głównych ulicach miast oraz dalszy rozwój programu Street Mall Vis a Vis, tj. budowy centrów handlowych typu convenience i oczekuje, że kwota 53,7 mln zł, stanowiąca 27 proc. szacowanych wpływów netto z emisji akcji oferowanych, zostanie wykorzystana na sfinansowanie wkładu własnego niezbędnego do pozyskiwania takich nieruchomości i realizacji tego typu projektów inwestycyjnych. Grupa prowadzi zaawansowane negocjacje w celu nabycia kilku takich nieruchomości" - podano w prospekcie.

W prospekcie poinformowano, że spółka będzie się starała wypłacać dywidendę w zależności od wyników finansowych i wypracowanych przepływów pieniężnych.

"Jednakże biorąc pod uwagę strategię, która zakłada wyszukiwanie nowych okazji i dalsze inwestowanie w projekty nieruchomościowe generujące ponadprzeciętne stopy zwrotu skorygowane o ryzyko, grupa zamierza kontynuować swoją politykę zakupów i budować wartość, reinwestując wpływy w celu zapewnienia dalszego stopniowego rozwoju. W związku z powyższym zamierza przeznaczyć ewentualne zyski na potrzeby finansowania i rozwoju swojej działalności" - dodano.

Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat. Zajmuje się realizacją i zarządzaniem projektami nieruchomościowymi.

Firma obecnie zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 247.560 m kw., zlokalizowanych w 39 miastach. W skład portfela wchodzą projekty biurowe (93.030 m kw.), projekty handlowe (26.700 m kw.), projekty wielofunkcyjne (112.423 m kw.) i 13 pozostałych.

Ok. 74 proc. wartości portfela grupy stanowią nieruchomości zlokalizowane w Warszawie.

W 2012 roku grupa miała 42,3 mln zł przychodów z wynajmu wobec 40,6 mln zł rok wcześniej i 115 mln zł straty netto wobec 121,1 mln zł zysku w 2011 roku. (PAP)

jow/ jtt/