13.10.Warszawa (PAP) - Cena emisyjna akcji Arctic Paper dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych została ustalona na 15 zł - podała spółka w komunikacie prasowym.
Całkowita wartość oferty spółki wyniesie 162,7 mln zł, z czego spółka planuje pozyskać 121,5 mln zł.
Spółka zaoferuje 10.850.000 akcji, w tym 8.100.000 akcji nowej emisji i 2.750.000 akcji istniejących.
Inwestorom indywidualnym oferowanych jest 15 proc. akcji, czyli 1.627.500 akcji. Transza inwestorów instytucjonalnych obejmuje 9.222.500 akcji.
W dniach 13-14 października przyjmowane będą zapisy wśród inwestorów instytucjonalnych.
Zakończenie oferty publicznej ma nastąpić 16 października. Debiut giełdowy planowany jest na drugą połowę października.
Spółka informowała wcześniej, że przy maksymalnej cenie emisyjnej w wysokości 19 zł, wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą prawie 154 mln zł.
Około 122 mln zł miało zostać wydane na spłatę kredytu pomostowego udzielonego przez PKO BP, a 21,7 mln zł na częściowe sfinansowanie potencjalnego przejęcia w branży.
W 2008 roku zysk netto grupy Arctic Paper wyniósł 50,3 mln zł wobec 57,2 mln zł w 2007 roku. Zysk operacyjny wyniósł 66,2 mln zł wobec 54,4 mln zł rok wcześniej. Z kolei przychody wyniosły 1,27 mld zł wobec 1,24 mld zł w 2007 roku.
Po pierwszym półroczu tego roku skonsolidowany zysk netto Arctic Paper wyniósł 69,3 mln zł, zysk operacyjny 99,2 mln zł, a przychody 922,1 mln zł.
Grupa Arctic Paper ma zakłady w Kostrzynie, Munkedal w Szwecji i Mochenwagen w Niemczech, produkuje 540 tys. ton papieru rocznie. W ciągu 2-3 lat produkcja ma wzrosnąć do 600 tys. ton. (PAP)
pel/ ana/
