Cena emisyjna akcji serii L Banku Millennium została ustalona na 2,9 zł (opis)

13.01. Warszawa (PAP) - Bank Millennium z emisji 363.935.33 akcji serii L chce pozyskać 1 mld zł brutto. Zdecydowana większość środków przeznaczona ma być na wsparcie rozwoju akcji kredytowej banku - poinformował w środę bank.

Bank podał, że siedem praw poboru uprawniać będzie do objęcia trzech akcji Serii L.

Zapisy w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych odbędą się do 20 do 28 stycznia 2010 roku. Dzień prawa poboru ustalono na 19 stycznia, a przydział akcji nastąpić ma 8 lutego.

Bank podał, że zdecydowana większość wpływów przeznaczona ma być na wsparcie rozwoju akcji kredytowej, z czego około 75 proc. trafić ma na rozwój portfela kredytów korporacyjnych, a około 25 proc. kredytów detalicznych.

"Taki podział jest zgodny ze strategią Grupy zakładającą znaczący wzrost jej udziału w rynku kredytów korporacyjnych, włącznie z wyższymi udziałami w leasingu i faktoringu w zakresie nowej produkcji oraz utrzymania udziału w nowych kredytach hipotecznych, zgodnie z aktualnym udziałem w rynku" - napisano w upublicznionym w środę prospekcie emisyjnym.

Grupa planuje także przeznaczyć pozostałą część wpływów z oferty na wsparcie planu inwestycyjnego na lata 2010-2012, w szczególności na zakup oprogramowania i inne inwestycje związane z jej platformą informatyczną, a także ulepszeniem infrastruktury zabezpieczeń.

"Jeżeli Bank pozyska niewystarczającą kwotę wpływów netto z Oferty, projekty zostaną zrealizowane przy wykorzystaniu w niezbędnym zakresie sfinansowania dłużnego lub przyszłych zatrzymanych zysków" - napisano w komunikacie.

Bank podał w prospekcie, że nie planuje wypłacić dywidendy za 2009 rok.

"Biorąc pod uwagę wyniki za pierwsze dziewięć miesięcy 2009 r., Bank nie przewiduje wypłaty dywidendy w 2010 r., tzn. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2009 r." - napisano w komunikacie.

Po III kwartałach 2009 roku bank miał 65,9 mln zł straty netto.

"Bank przewiduje, że w 2010 r. pojawią się oznaki silniejszego i bardziej zrównoważonego wzrostu, zarówno w obszarze detalicznym,jak i korporacyjnym. Wzrost działalności bankowej połączony z nieznacznym wzrostem kosztów i zachowawczym podejściem do ryzyka będzie sprzyjać oczekiwaniom Banku co do poprawy rentowności, z jednoczesnym utrzymaniem ścisłej dyscypliny w zarządzaniu kapitałem i płynnością" - napisano w prospekcie. (PAP)

seb/ gor/