Cena zakupu przez GNB detalicznej części Banku DnB Nord atrakcyjna (opinia, aktl.)

03.10. Warszawa (PAP) - Analitycy oceniają, że warunki umowy w transakcji sprzedaży Getinowi detalicznej części Banku DnB Nord są korzystne dla Getinu, a cena, jaką bank będzie musiał zapłacić jest atrakcyjna. Dzięki tranakcji Getin wejdzie na atrakcyjny segment kredytów dla wspólnot mieszkaniowych.

KAMIL STOLARSKI, ESPIRITO SANTO INVESTMENT BANK

"Transakcja nie jest duża, więc ciężko powiedzieć, żeby mogła przesunąć bank o kilka procent (Getin może przejąć 1 mln zł kredytów, co stanowi trochę ponad 2 proc. ich obecnych kredytów).

Samą transakcję oceniam pozytywnie - warunki umowy pomiędzy DnB a GNB wydają się korzystne dla Getina. Sprzedający DnB nie szukał zarobku na tej transakcji - raczej chciał wycofać się z działalności innej niż korporacyjna, a pojawienie się Getina jako kupującego pozwoli ograniczyć DnB zwolnienia grupowe i koszty związane z zamykaniem oddziałów.

Getin dostaje 40 całkiem przyzwoitych oddziałów praktycznie za darmo i dostaje całkiem atrakcyjny segment klientów: wspólnot mieszkaniowych - są to kredyty dobrej jakości, głównie na odnawianie czy ocieplanie bloków (...) Marże są dość przyzwoite, bo niewiele banków garnie się do obsługi tego segmentu klientów.

Podoba mi się, że Getin nie kupuje hipotek, że nie jest przejmowany kapitał.

Po transakcji współczynnik wypłacalności (CAR) może zmniejszyć się o około 12 bipsów (przy przejęciu 600 mln zł) - 20 bipsów (przy 1 mld zł).

Jest sporo znaków zapytania: DnB miał w zeszłym roku 250 mln zł kosztów operacyjnych - pytanie jaka część kosztów będzie ponoszonych przez Getin w przyszłości".

DARIUSZ GÓRSKI, DM BZ WBK

"Cena w transakcji jest atrakcyjna, zdywersyfikuje bank, nie wiąże płynności, transakcja co do kierunku i zasady jest korzystna. Dobrze, że bank korzysta z okazji - mniejsze banki wychodzą z rynku i kupuje on aktywa po dobrych cenach.

Widać wyraźnie, że bank się zmienia - kładzie nacisk na rachunki bieżące, wchodzi na rynki mieszkaniowe, jest dużym graczem na rynku JST".

JAROMIR SZORTYKA, DM PKO BP (raport poranny)

"Przejmowane aktywa zwiększą portfela Getin Noble Banku o 2 proc. Można wnioskować, że GNB liczy, iż uda się uzyskać rentowność na przejmowanych aktywach. Konstrukcja transakcji sprawia, że nie powinno być problemów płynnościowych, a ostatnie emisje umożliwiają zwiększenie poziomu aktywów ważonych ryzykiem".

Getin Noble Bank podpisał z Bank DnB Nord wstępną umowę ws. zakupu jego detalicznej części za nie więcej niż 5 mln zł. Bank spodziewa się pozytywnego wpływu tej transakcji na zysk netto, a zamknięcie transakcji planowane jest na drugi kwartał 2013 roku

W skład przejmowanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego wchodzą m.in. oddziały wraz z prowadzoną w nich działalnością bankową, nie wchodzi natomiast portfel detalicznych kredytów hipotecznych oraz nieobsługiwane kredyty

Getin przejąć ma również pracowników nabywanych oddziałów Banku DnB Nord.

Getin podał, że pod koniec maja 2012 roku łączna wartość wierzytelności z tytułu kredytów wchodzących w skład tej zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego wynosiła 975,5 mln zł.

Umową objęta jest część detaliczna Banku DnB NORD Polska, która posiada blisko 40 placówek bankowych, obsługujących ponad 35 tys. klientów, głównie w segmencie wspólnot mieszkaniowych oraz małych i średnich firm, jak również klientów indywidualnych. (PAP)

seb/ krba/ ana/