21.01. Warszawa (PAP) - Ciech podpisał z bankami komercyjnymi i EBOiR umowę na refinansowanie zadłużenia - podała spółka w komunikacie.
Ciech otrzyma ok. 739 mln zł kredytu refinansowego, 100 mln zł kredytu rewolwingowego, 300 mln zł kredytu inwestycyjnego i 11,7 mln euro linii gwarancyjnej (gwarancja bankowa na rzecz CET Govora).
Banki częściowo odstąpiły od wymogów dotyczących obowiązkowej wcześniejszej spłaty części zadłużenia.
Kredyty będą zabezpieczone na majątku grupy oraz poręczane przez wybrane spółki z grupy.
Ostateczny termin spłaty kredytów ustalono na 31 marca 2016 r., z wyjątkiem dodatkowej linii gwarancyjnej, która ma być spłacona do 31 grudnia 2014 r.
Jednym z warunków zawieszających kredytów będzie dojście do skutku emisji akcji z prawem poboru przeprowadzanej przez Ciech.
EBOR poinformował w czwartek Ciech, że zamierza wziąć udział w nowym finansowaniu spółki, czeka jednak jeszcze na ostateczną decyzję rady dyrektorów, która spodziewana jest 15 lutego 2011 roku.
Ciech podał jednocześnie, że banki wyraziły zgodę, by środki z emisji akcji oraz ze sprzedaży GZNF Fosfory "w zakresie w jakim nie zostaną wykorzystane na spłatę w dniu 31 marca 2011 roku kwoty 400 mln zł, pomniejszonej o kwotę w przybliżeniu 155 mln zł (tj. kwotę środków przeznaczonych dotychczas przez Ciech na spłatę lub przedterminową spłatę kredytów w ramach istniejącej umowy kredytowej) - nie były przeznaczane przez Ciech SA na obowiązkową przedterminową spłatę kredytów w ramach istniejącej umowy kredytowej".
Ciech zobowiązał się, że pieniądze z emisji i sprzedaży Fosforów zostaną wpłacone na rachunek zastrzeżony. Znajdująca się na tym rachunku nadwyżka może być wykorzystywana przez Ciech na wydatki kapitałowe określonych spółek z grupy, zgodnie z ustalonym harmonogramem, pod warunkiem spełniania przez Ciech wymogów zawartych w umowie kredytowej.
"Po wypłacie środków z tytułu nowej umowy kredytowej i spełnieniu przez Ciech SA wymaganych wskaźników finansowych w odniesieniu do okresu pomiarowego kończącego się dnia 30 września 2011 roku, środki znajdujące się na rachunku zastrzeżonym zostaną z niego w całości zwolnione" - podała spółka.
Ciech planuje emisję do 23 mln akcji serii D i spodziewa się, że pozyska z niej 300-400 mln zł brutto. Zapisy na papiery firmy będą przyjmowane dniach 3-16 lutego. Cena emisyjna zostanie podana 25 stycznia. Spółka chce przeznaczyć środki z emisji na pełną realizację programu restrukturyzacji grupy Ciech. Trzy główne projekty, na które zostaną wydane środki z emisji to: modernizacja energetyki w Sodzie Polskiej, elektroliza w Zachemie i projekt MCPA w Sarzynie. (PAP)
morb/ ana/
