Copernicus Securities złoży prospekt we IX, chce wyemitować kolejne obligacje

Warszawa, 06.06.2014 (ISBnews) - Copernicus Securities zamierza we wrześniu złożyć prospekt emisyjny w związku z planowanym przejściem na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect. Spółka chce jeszcze w tym roku przeprowadzić kolejną emisję obligacji na kwotę 5 mln zł, poinformował agencję ISBnews prezes Marek Witkowski.

"Prospekt już w zasadzie jest gotowy, po wakacjach pójdziemy z nim do KNF i prawdopodobnie z początkiem przyszłego roku nastąpi przeniesienie na rynek główny. Nie chcemy rozwadniać kapitału, nie planujemy więc emisji akcji w związku z przeniesieniem notowań" - powiedział ISBnews Witkowski po uroczystości debiutu obligacji spółki na Catalyst.

Prezes poinformował, że w tym roku Copernicus planuje drugą emisję obligacji na kwotę 5 mln zł w ramach programu na 10 mln zł.

"Mam nadzieję, że w tym roku zrobimy też drugą emisję. Mamy program obligacji na 10 mln zł, czyli jest potencjał na dwa razy tyle " - zaznaczył.

Obligacje dwuletnie Copernicus Securities o wartości nominalnej 5 mln zł zadebiutowały dziś na rynku Catalyst.

"Musimy obniżyć koszt kapitału. Zdecydowaliśmy o zmianie naszej struktury finansowania. Dotychczas finansowaliśmy się z depozytów. Nie chcemy trzymać własnych pieniędzy w KDPW , bo zakładam, że kapitał własny kosztuje 15%, a obligacje 6%, więc jest znacznie droższy"- podkreślił Witkowski.

Prezes poinformował, że celem spółki na ten rok jest przeprowadzenie emisji obligacji korporacyjnych na łączną kwotę 1 mld zł. W ubiegłym roku wartość ta sięgnęła ok. 600 mln zł.

"Liczymy też, że będziemy utrzymywać miesięczny wolumen obrotu obligacjami skarbowymi na rynku wtórnym na poziomie 2 mld zł w dalszej części roku. Już mieliśmy jeden miesiąc z takimi obrotami. To nie będzie łatwe ze względu na sytuację z OFE, ale walczymy" - podkreślił Witkowski.

Prezes poinformował, że w tym roku, ze względu m.in. na zmiany polityki rachunkowości wyniki na poziomie skonsolidowanym będą niższe w ujęciu rocznym.

"Spodziewamy się istotnego spadku przychodów - o ok. 40% w skali roku, głównie po stronie TFI i części sekurytyzacyjnej. Zysk netto także będzie niższy, ponieważ część klientów odeszła z naszego TFI do nowo utworzonego TFI Kruka. Z kolei zysk operacyjny powinien być na ubiegłorocznym poziomie" - powiedział Witkowski.

Dotychczas Copernicus Securities przeprowadził 185 emisji na Catalyst na łączną kwotę 3,4 mld zł.

Copernicus Securities S.A. to dom maklerski, działający na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z 2006 r. Jest notowany na NewConnect. Aktywa grupy wynoszą obecnie ok. 8,8 mld zł.

Agnieszka Morawiecka

(ISBnews)