CYFROWY POLSAT S.A. - Doręczenie przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) warunkowego zawiadomienia...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Doręczenie przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) warunkowego zawiadomienia o umorzeniu wyemitowanych przez tę spółkę niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej 350 mln EUR z terminem zapadalności w 2018 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o złożeniu w dniu 8 kwietnia 2014 r. przez jej spółkę zależną ? Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) ("Cyfrowy Polsat Finance") ? zawiadomienia o umorzeniu (ang. notice of redemption) wszystkich wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat Finance niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej 350.000.000 EUR z terminem zapadalności w 2018 roku i oprocentowaniu 7,125% (ang. EUR 350,000,000 7.125% Senior Secured Notes due 2018) ("Obligacje SSN"). O emisji Obligacji SSN przez Cyfrowy Polsat Finance oraz ich warunkach Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 34/2011 z 20 maja 2011 r. Umorzenie Obligacji SSN ma nastąpić w dniu 8 maja 2014 r. ("Dzień Umorzenia"). Umorzenie Obligacji SSN będzie możliwe po spełnieniu (bądź uchyleniu przez Cyfrowy Polsat Finance, według własnego uznania) następujących warunków: (1) otrzymania przez Spółkę środków netto (ang. net cashproceeds) (po przewalutowaniu), kosztów oraz wydatków w kwocie
wystarczającej na uiszczenie wszelkich płatności w związku z umorzeniem Obligacji SSN, na podstawie nowej umowy kredytów (ang. new senior facilities agreement), którą m.in. Spółka ma zawrzeć przed Dniem Umorzenia; oraz (2) otrzymania przez Spółkę środków netto (po przewalutowaniu), kosztów oraz wydatków w kwocie wystarczającej na spłatę całości zadłużenia Spółki z tytułu zawartej m.in. przez Spółkę umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z dnia 31 marca 2011 r., ze zmianami, na podstawie nowej umowy kredytów, o której mowa w punkcie (1). Obligacje zostaną umorzone po cenie równej 100% wartości nominalnej Obligacji powiększonej o zmienną premię (ang. ApplicableFixedRate Premium), obliczoną na zasadach wskazanych w warunkach emisji Obligacji (ang. Indenture), oraz o naliczone i należne odsetki w wysokości 33,25 EUR za każdy 1.000 EUR wartości nominalnej Obligacji do Dnia Umorzenia (bez tego dnia). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The release by Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) of a conditional notice of redemption of EUR 350 million Senior Secured Notes due 2018 issued by that company Notice is hereby given by the Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) that on 8 April 2014 its subsidiary Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) (“Cyfrowy Polsat Finance”) filed a notice of redemption of all the EUR 350,000,000 7.125% Senior Secured Notes due 2018 issued by Cyfrowy Polsat Finance (the “Senior Secured Notes”). The Company reported the issuance of the Senior Secured Notes by Cyfrowy Polsat Finance and the terms of such issuance in its current report No. 34/2011 of 20 May 2011. The redemption of the Senior Secured Notes is to take place on 8 May 2014 (the “Redemption Date”). The redemption of the Senior Secured Notes will be possible upon the satisfaction (or waiver by Cyfrowy Polsat Finance, in its sole discretion) of the following conditions: (1) the receipt by the Company of net cash proceeds (following currency
conversion), costs and expenses, sufficient to make all the redemption payments in connection with the redemption of the Senior Secured Notes, pursuant to a new senior facilities agreement to be entered into by, among others, the Company, prior to the Redemption Date; and (2) the receipt by the Company of net cash proceeds (following currency conversion), costs and expenses, sufficient for the repayment of the Company’s indebtedness under the Senior Facilities Agreement executed by the Company on 31 March 2011, as amended, pursuant to the new senior facilities agreement, as referred to in point (1). The Notes will be redeemed for a price equal to 100% of the principal amount of the Senior Secured Notes increased by the Applicable Fixed Rate Premium, calculated in accordance with the terms of the Indenture, together with accrued and unpaid interest at EUR 33.25 per EUR 1,000 in principal amount to (but not including) the Redemption Date. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 356 66 00 | | +48 (22) 356 60 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@cyfrowypolsat.pl | | www.cyfrowypolsat.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ