CYFROWY POLSAT S.A. - Moody?s Investors Service przyznał spółce Cyfrowy Polsat S.A. rating kredyt...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Moody?s Investors Service przyznał spółce Cyfrowy Polsat S.A. rating kredytowy Ba3 oraz tymczasowy rating (P) Ba3 dla niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro, które mają zostać wyemitowane przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (?Cyfrowy Polsat") informuje, że agencja ratingowa Moody?s Investors Service (?Moody?s") przyznała spółce Cyfrowy Polsat rating kredytowy (ang. corporate family rating ? CFR) Ba3. Moody?s przyznał także tymczasowy rating (P) Ba3 dla niepodporządkowanych obligacji zabezpieczonych o wartości 350 milionów euro z terminem zapadalności w 2018 r. ("Obligacje"), które mają zostać wyemitowane przez Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), szwedzką spółkę w pełni zależną od Cyfrowego Polsatu. Perspektywy obu ratingów są stabilne. Rating przyznany papierom wartościowym nie jest rekomendacją dotyczącą kupna, sprzedaży ani utrzymania stanu posiadania papierów wartościowych i może zostać w każdym momencie poddany zmianie lub wycofany. Niniejszy raport bieżący nie jest ofertą sprzedaży, ani zaproszeniem do składania ofert kupna Obligacji. Obligacje zostaną zaoferowane wyłącznie kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym na mocy postanowień Przepisu 144A wydanego na mocy Amerykańskiej Ustawy o
Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych"), oraz inwestorom poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z Regulacją S wydaną na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Obligacje nie zostaną zarejestrowane na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani na rzecz rezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki, bez dokonania rejestracji lub skorzystania ze zwolnienia z obowiązku rejestracji. W przypadku Wielkiej Brytanii, Obligacje nie mogą być przedmiotem ani oferty ani sprzedaży, chyba że spełnione zostaną wszystkie obowiązujące wymogi brytyjskiej Ustawy o Rynkach i Usługach Finansowych (ang. Financial Services and Markets Act) z 2000 r. ("FSMA") oraz wszelkich przepisów uchwalonych na mocy FSMA, lub też wykorzystane zostaną obowiązujące wyłączenia od takich wymogów. Dodatkowo, Obligacje nie mogą być przedmiotem oferty w Wielkiej Brytanii lub w
żadnym innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyłączeniem okoliczności, które nie nakładają na Cyfrowy Polsat obowiązku publikacji prospektu zgodnie z art. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (2003/71/EC). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Moody’s Investors Service assigned a Ba3 corporate family rating (CFR) to Cyfrowy Polsat S.A. and a provisional (P) Ba3 rating to the proposed EUR 350 million senior secured notes to be issued by Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (“Cyfrowy Polsat”) informs that Moody’s Investors Service (“Moody’s”) assigned a Ba3 corporate family rating (CFR) to Cyfrowy Polsat. Moody’s also assigned a provisional (P) Ba3 rating to the proposed EUR 350 million senior secured notes due 2018 (the “Senior Notes”), to be issued by Cyfrowy Polsat Finance AB (publ), a wholly owned Swedish subsidiary of Cyfrowy Polsat. Outlook for the assigned ratings is stable. A securities rating is not a recommendation to buy, sell or hold securities and may be subject to revision or withdrawal at any time. This report is not an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, the Senior Notes. The Senior Notes will be offered only to qualified institutional buyers under Rule 144A under the
U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and to non-U.S. persons in transactions outside the United States under Regulation S under the Securities Act. The Senior Notes will not be registered under the Securities Act and may not be offered or sold in the U.S. or to U.S. persons absent registration or an applicable exemption from registration requirements. In relation to the United Kingdom, the Senior Notes may not be offered or sold except in accordance with all applicable requirements of the Financial Services and Markets Act 2000 (“FSMA”) and regulations passed under FSMA, or pursuant to an applicable exemption. In addition, the Senior Notes may not be offered in the United Kingdom or any other member state of the European Economic Area except in circumstances which do not require the publication by Cyfrowy Polsat of a prospectus pursuant to Article 3 of the EU Prospectus Directive (2003/71/EC). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ