CYFROWY POLSAT S.A. - Nabycie aktywów o znacznej wartości przez Cyfrowy Polsat S.A. (podwyższenie...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-23 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie aktywów o znacznej wartości przez Cyfrowy Polsat S.A. (podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Cyfrowego Polsatu S.A. - Metelem Holding Company Limited) | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. (?Spółka?) informuje, że w dniu 23 maja 2014 r. Spółka objęła 212.000 nieuprzywilejowanych nowych udziałów (?Nowe Udziały?) w podwyższonym kapitale zakładowym swojej spółki zależnej - Metelem Holding Company Limited (?Metelem?), o wartości nominalnej 1 EUR (tj. ok. 4,15 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2014 r.) każdy i cenie emisyjnej 1.000 EUR (tj. ok. 4.152 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2014 r.) każdy. Łączna cena emisyjna Nowych Udziałów wynosi 212.000.000 EUR (tj. 880.308.800 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2014 r.). Wartość ewidencyjna Nowych Udziałów w księgach rachunkowych Spółki wynosi 883.515.437,80 PLN. Nowe Udziały stanowią ok. 9,6% kapitału zakładowego Metelem i uprawniają do ok. 9,6% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Metelem. Przed podwyższeniem kapitału zakładowego w Metelem, Spółka posiadała 2.000.325 udziałów w Metelem o wartości nominalnej 1
EUR każdy i łącznej wartości nominalnej 2.000.325 EUR (tj. 8.306.149,53 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2014 r.), stanowiących 100% kapitału zakładowego Metelem. Obecnie Spółka posiada 2.212.325 udziałów w Metelem o wartości nominalnej 1 EUR każdy i łącznej wartości nominalnej 2.212.325 EUR (tj. 9.186.458,33 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 maja 2014 r.), stanowiących nadal 100% udziałów w Metelem. Spółka traktuje Nowe Udziały jako długoterminową inwestycję. Objęcie Nowych Udziałów zostało sfinansowane przez Spółkę ze środków własnych oraz środków z kredytu terminowego oraz kredytu rewolwingowego udzielonych Spółce na podstawie umowy kredytów (ang. Senior Facilities Agreement) z 11 kwietnia 2014 r., o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 26/2014 z 11 kwietnia 2014 r. Spółka jest jedynym wspólnikiem Metelem. Nie istnieją żadne inne powiązania pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a Metelem i osobami
zarządzającymi Metelem. Nowe Udziały zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, gdyż ich łączna wartość przewyższa 10% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Spółki z ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Podwyższenie kapitału zakładowego Metelem jest jednym z działań mających na celu zmianę struktury zadłużenia grupy Metelem poprzez spłacenie przez Eileme 1 AB (publ), spółkę zależną Metelem, zadłużenia z tytułu wyemitowanych przez Eileme 1 AB (publ) obligacji PIK Notes z terminem zapadalności w 2020 roku i oprocentowaniu 14,25%, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 34/2014 z 30 kwietnia 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Acquisition of assets carrying a significant valueby Cyfrowy Polsat S.A (share capital increase in a subsidiary of Cyfrowy Polsat S.A. - Metelem Holding Company Limited) The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) hereby announces that the Company acquired 212,000 new ordinary shares (the “NewShares”) in the increased share capital of its subsidiary - Metelem Holding Company Limited (“Metelem”), with the nominal value of EUR 1 (i.e. approx. PLN 4.15 at the average exchange rate of the Polish National Bank as at 23 May 2014) per share and the issue price of EUR 1,000 (i.e. approx. PLN 4,152 at the average exchange rate of the Polish National Bank as at 23 May 2014) per share. The total issue price for the New Shares amounts to EUR 212,000,000 (i.e. approx. PLN 880,308,800 at the average exchange rate of the Polish National Bank as at 23 May 2014). The total book value of the New Shares amounts to PLN 883,515,437.80. The New Shares represent approx. 9.6% of the share capital of Metelem and
carry approx. 9.6% of the voting rights at the Shareholders’ Meeting of Metelem. Prior to the share capital increase in Metelem, the Company held 2,000,325 shares in Metelem with the nominal value of EUR 1 per share and the total nominal value of EUR 2,000,325 (i.e. approx. PLN 8,306,149.53 at the average exchange rate of the Polish National Bank as at 23 May 2014), representing 100% of the share capital of Metelem. Currently, the Company holds 2,212,325 shares in Metelem with the nominal value of EUR 1 per share and the total nominal value of EUR 2,212,325 (i.e. approx. PLN 9,186,458.33 at the average exchange rate of the Polish National Bank as at 23 May 2014), which still represent 100% of the share capital of Metelem. The New Shares are held by the Company as a long-term capital investment. The acquisition of the New Shares was financed from the Company’s own funds and the funds from the term facility and the revolving facility granted to the Company pursuant to the Senior Facilities Agreement of 11
April 2014 of which the Company gave notice in its current report No. 26/2014 of 11 April 2014. The Company is the sole shareholder of Metelem. There are no other links between the Company, the persons managing or supervising the Company and Metelem as well as persons managing Metelem. The New Shares are deemed to constitute assets carrying a significant value since their aggregate value exceeds 10% of the revenues of the Company’s capital group for the last four financial quarters. The share capital increase in Metelem is one of the actions aimed at changing the structure of the indebtedness of Metelem group by way of the repayment by Eileme 1 AB (publ), Metelem subsidiary, of its indebtedness under PIK Notes due in 2020, bearing interest at 14.25%, of which the Company gave notice in its current report No. 34/2014 of 30 April 2014. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT SPOŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usugi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (22) 356 66 00 | | +48 (22) 356 60 03 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@cyfrowypolsat.pl | | www.cyfrowypolsat.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ