DELKO S.A. - Zakup udziałów Frog MS Delko Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. (17/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DELKO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakup udziałów Frog MS Delko Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego, oznaczonego numerem 20/2010 z dnia 04 listopada 2010 roku, Zarząd Delko S.A. przesyła do publicznej wiadomości informację, że w dniu dzisiejszym Spółka nabyła łącznie 49,03% udziałów Frog MS Delko Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (spółka zależna od Delko S.A.). Wspomniana spółka jest znaczącym dystrybutorem artykułów kosmetycznych i higienicznych na terenie Małopolski. Umowa sprzedaży udziałów została podpisana z dotychczasowymi, mniejszościowymi udziałowcami spółki, będącymi jednocześnie osobami zarządzającymi wspomnianą. Cena nabycia została ustalona na poziomie 4,4 mln zł (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy złotych). Aktywa zostały opłacone w całości gotówką. Źródłem finansowania nabycia są środki własne Spółki. Cała akwizycja ww. opiewa na kwotę łączną 8,05 mln zł. (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wartość rynkowa nieruchomości będącej składnikiem aktywów Frog MS Delko, skorygowano o wartość długu w kwocie 5,9 mln zł (słownie: pięć
milionów dziewięćset tysięcy złotych). Prognozowana wartość EBIT spółki na 2011 rok to 1,49 mln zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Wskaźnik EV/EBIT dla tej inwestycji wynosi 5,4, co stanowi 54% wartość średniej w sektorze hurtowym. Pomimo zapłaty większej wartości za mniejszościowy pakiet udziałów, to po uwzględnieniu zainwestowanego kapitału (skorygowanego o wartość nieruchomości) i kosztu jego obsługi, wartość wskaźnika P/E dla tej inwestycji nie przekracza 5,5. Przedmiotowa transakcja jest kontynuacją projektu akwizycyjnego Delko, który ma objąć podmioty z obecnych struktur handlowych Delko oraz podmiotów zewnętrznych jeszcze w 2011 roku. Realizacja tego projektu będzie fundamentem zintegrowanego holdingu, w działalności którego wykorzystywane będą najnowocześniejsze metody zarządzania. Obecnie Spółka jest na końcowym etapie rozmów z podmiotami z centralnej, południowej oraz zachodniej części Polski. Zarząd Delko będzie na bieżąco podawał do publicznej informacje
związane z postępami konsolidacji z tymi podmiotami. Celem konsolidacji Grupy Delko jest osiągnięcie 20% udziału w rynku, będącego pod kontrolą kapitałową i operacyjną, a tym samym stworzenie holdingu o zasięgu ogólnopolskim w jak najkrótszym czasie. Podstawą uznania aktywów za znaczące stanowi wysokość kapitałów własnych Delko S.A. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | DELKO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DELKO S.A. | | Handel hurtowy (hah) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 63-100 | | Śrem | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Gostyńska | | 51 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0612837731 | | 0612834015 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@delko.com.pl | | www.delko.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 785-10-03-396 | | 630306168 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ