DSS S.A. - Emisja obligacji serii E (17/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DSS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji serii E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. ("Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 14 marca 2011 roku Emitent pomyślnie zakończył emisję zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii E. Obligacje zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Zarządu nr 1/08/03/2011 Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. z dnia 8 marca 2011 roku, której treść zmieniono następnie Uchwałą Zarządu nr 1/09/03/2011 z dnia 9 marca 2011 r. oraz Uchwałą Zarządu nr 1/10/03/2011 z dnia 10 marca 2011 r.W ramach emisji obligacji serii E obligatariuszom przydzielonych zostało 115.341 obligacji o numerach od 000001 do 115341 i łącznej wartości nominalnej 115.341.000 złotych. Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 1.000 złotych. Cena emisyjna każdej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000 złotych.Wykup obligacji przez Spółkę nastąpi w terminie trzech lat od dnia emisji.Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne i będzie obliczane wg stopy WIBOR 3M z trzeciego dnia roboczego przed
rozpoczęciem danego okresu odsetkowego powiększonej o 7,5 p. p. (słownie: siedem i pięć dziesiątych punktu procentowego) w skali roku, przy czym przyjmuje się, że rok liczy 365 dni od dnia przydziału. Okres odsetkowy będzie wynosił trzy miesiące kalendarzowe, przy czym pierwszy okres odsetkowy zacznie biec w dniu przydziału Obligacji i zakończy się w dniu poprzedzającym dzień płatności odsetek.Emitent zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji obligacji na finansowanie prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej.Obligacje serii E będą posiadały formę dokumentu chyba, że nastąpi ich zdematerializowanie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Emisja obligacji nastąpiła w trybie art. 9 ust. 3 Ustawy o obligacjach poprzez ich zaoferowane w drodze skierowania propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób.Odsetki będą wypłacane Obligatariuszom w dniach: 10 czerwca 2011 r., 12 września 2011 r., 12 grudnia 2011 r., 12 marca 2012 r., 11 czerwca 2012 r., 10
września 2012 r., 10 grudnia 2012 r., 11 marca 2013 r., 10 czerwca 2013 r., 10 września 2013 r., 10 grudnia 2013 r. oraz w dniu wykupu obligacji.Obligacje są obligacjami zabezpieczonymi. Zabezpieczenie obligacji stanowić mają: zabezpieczenia rzeczowe w postaci hipotek na nieruchomościach oraz zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych oraz prawach majątkowych, a także poddanie się przez Spółkę egzekucji w formie aktu notarialnego, o którym mowa w art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego. Emitent zobowiązany jest do złożenia wszystkich oświadczeń niezbędnych do ustanowienia zabezpieczeń w terminie 45 dni od dnia dokonania przydziału obligacji.Na dzień ostatniego dnia kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2010 roku, łączna wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych przez Emitenta wynosiła:- zobowiązania długoterminowe?119.497.000,-PLN,- zobowiązania krótkoterminowe?138.848.000,-PLN.Ponadto na dzień 31 grudnia 2010 r. Emitent dysponował środkami
pieniężnymi w kwocie 49.941.000,-PLN.Zgodnie z perspektywami kształtowania zobowiązań Emitenta do marca 2014 r. zobowiązania długoterminowe Emitenta winny zmniejszyć się do kwoty 17.151.000,-PLN a zobowiązania krótkoterminowe do kwoty 106.223.000,-PLN.Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 roku, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DSS S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rondo ONZ | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 354 93 20 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | dss@dss.pl | | www.dss.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ