EBOR zainwestuje w BZ WBK 332 mln PLN w celu wsparcia połączenia z Kredyt Bankiem (opis)

29.03. Warszawa (PAP) - Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zainwestuje w Bank Zachodni WBK 332 mln PLN w celu wsparcia planowanego połączenia BZ WBK z Kredyt Bankiem - podał BZ WBK w komunikacie.

Zgodnie z umową, EBOR obejmie 1.561.618 akcji BZ WBK w ramach oferty prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Cena emisyjna akcji wynosi 212,60 zł, co stanowi cenę referencyjną akcji BZ WBK w umowie inwestycyjnej zawartej pomiędzy Banco Santander SA i KBC Bank NV, bez prawa do dywidendy oraz pomniejszoną o dyskonto przyjmowane zwyczajowo w podobnych transakcjach subskrypcji prywatnych.

W komunikacie podano, że po zakończeniu planowanego połączenia, EBOR będzie posiadał mniejszościowy udział w BZWBK.

Zrealizowanie powyższej inwestycji uwarunkowane jest zezwoleniem Komisji Nadzoru Finansowego na stosowną zmianę statutu BZ WBK w zakresie podwyższenia kapitału oraz podjęciem odpowiedniej uchwały przez walne zgromadzenie BZ WBK.

KBC i Santander poinformowały 28 lutego, że zamierzają połączyć Bank Zachodni WBK i Kredyt Bank w Polsce. Parytet wymiany akcji wyniesie 6,96 akcji BZ WBK za 100 akcji Kredyt Banku. Zamknięcie transakcji jest planowane na drugą połowę 2012 roku pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód.

Po planowanym połączeniu Santander obejmie około 76,5 proc. akcji połączonego banku, a KBC około 16,4 proc. Pozostali inwestorzy mniejszościowi uzyskają około 7,1 proc. akcji.

Santander zobowiązał się, że bezpośrednio po połączeniu pomoże KBC w obniżeniu udziału KBC w połączonym banku z 16,4 proc. do poziomu poniżej 10 proc.

W wyniku planowanego połączenia Banku Zachodniego WBK oraz Kredyt Banku powstanie instytucja licząca ponad 900 placówek oraz obsługująca 3,5 mln klientów. Będzie to trzecia co do wielkości instytucja na rynku bankowym.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju powstał w 1989 roku. Zajmuje się wspieraniem rozwoju sektora prywatnego w gospodarkach opartych na ustroju wolnorynkowym. W 2011 roku, EBOiR zainwestował prawie 900 milionów euro w projekty realizowane w Polsce. Polska zajmuje czwartą pozycję pośród krajów, w których EBOiR realizuje inwestycje o największej wartości. (PAP)

jow/ kuc/ jtt/