Eetek chce pozyskać z emisji 70 mln euro, debiut na GPW planuje w połowie X

24.09. Warszawa (PAP) - Działający na rynku czystej energii w Europie Środkowo-Wschodniej Eetek chce pozyskać z nowej emisji akcji 70 mln euro i w połowie października zadebiutować na GPW - poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele spółki.

"Z nowej emisji akcji chcielibyśmy pozyskać 70 mln euro" - powiedział Alfredo Goyanes, dyrektor generalny Eetek.

Dodał, że pieniądze z emisji stanowić mają część zaplanowanego na 171 mln euro planu inwestycyjnego. Pozostałą kwotę, czyli 100 mln euro, spółka chce pozyskać głównie z długu bankowego oraz środków własnych.

Na program inwestycyjny Eetek składa się 12 gotowych do wdrożenia projektów obejmujących farmy wiatrowe, elektrownie słoneczne i na biomasę. Ich realizacja ma rozpocząć się na przełomie 2010/2011 roku i zakończyć w pierwszym kwartale 2012 roku.

"Naszym celem strategicznym jest zdobycie wiodącej pozycji wśród niezależnych dostawców czystej energii w Europie Środkowo-Wschodniej" - powiedział dyrektor generalny.

Eetek już rozpoczął ofertę publiczną. W czwartek spółka udostępniła prospekt emisyjny, który wcześniej został zatwierdzony przez węgierską Komisję Nadzoru Finansowego, a następnie notyfikowany przez polski KNF.

IPO obejmuje 11,2 mln akcji, z czego 9 mln stanowi nowa emisja. Istniejące akcje sprzedaje główny akcjonariusz, czyli Dexia-FondElec Energy Efficiency&Emission Reduction Fund.

Inwestorom indywidualnym w Polsce zaoferowano maksymalnie 1,7 mln akcji, a instytucjom w Europie maksymalnie 9,5 mln akcji. Cena maksymalna akcji została ustalona na 32 zł.

Budowa księgi popytu wśród instytucji rozpoczęła się 23 września i potrwa do 4 października. Wówczas zostanie opublikowana cena emisyjna i ostateczna liczba akcji objętych ofertą.

Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych odbędą się od 27 września do 1 października, a dla inwestorów instytucjonalnych od 5 do 6 października. Przydział akcji zaplanowano na 7 października.

Głównym menadżerem oferty będzie Erste Bank, natomiast Erste Securities Polska będzie pełnił rolę krajowego menadżera. Equilor Investment Limited będzie współmenadżerem.

"Pierwsze notowanie akcji Eetek na GPW jest planowane w połowie października" - powiedział Juergen Prumetz z Erste Securities Polska.

Eetek jest zarejestrowanym na Cyprze dostawcą rozwiązań i usług związanych z czystą energią. Najważniejsze spółki zależne Eetek zlokalizowane są w Polsce i na Węgrzech.

Spółka zajmuje się projektowaniem, budową, a także zarządzaniem systemami energetycznymi, skonstruowanymi tak, by redukować emisję zanieczyszczeń i koszty związane z produkcją energii cieplnej i elektrycznej oraz chłodu użytkowego.

W 2009 roku spółka wypracowała 56,2 mln euro przychodów oraz wynik EBITDA na poziomie 7,1 mln euro. Zysk netto wyniósł 1,3 mln euro.

W pierwszym półroczu 2010 r. było to odpowiednio: 31,9 mln euro, 3,8 mln euro i 0,2 mln euro.(PAP)

epo/ osz/