EFH - Złożenie do Sądu oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego dla Spółki (13/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EFH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Złożenie do Sądu oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego dla Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym złożył do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych w Warszawie oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego dla przedsiębiorcy. Zgodnie z Planem Naprawczym działając na podstawie art. 494 ust.2 w zw. 280 ustawy z dnia Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. nr 60 poz. 535 z póź. zm.), Spółka przedstawiła propozycję restrukturyzacji prowadzonej działalności. Na dzień złożenia Wniosku Spółka reguluje wszystkie niesporne zobowiązania. Jedynym nieuregulowanym zobowiązaniem jest dług z tytułu wyemitowanych obligacji serii G, którego termin zapadalności minął 14 lipca 2012 r. Wartość zobowiązania głównego to 2 000 000 PLN. Kwestia w/w zobowiązania jest sporna i stanowi przedmiot postępowania sądowego. Ponadto w najbliższym czasie wymagalne staną się następujące zobowiązania: a) z tytułu wyemitowanych obligacji serii EF, w kwocie 13 090 165, 95 PLN, w tym 12 891 000 ? wartość
nominalna obligacji, 199 165,95 PLN ? odsetki naliczone i płatne w dniu 18.02.2013 r.; termin wymagalności całego zobowiązania nastąpi 18 lutego 2013 r. b) z tytułu wyemitowanych obligacji serii H w kwocie głównej 2 000 000 PLN, termin wymagalności należności wraz z odsetkami w kwocie ok. 59 835,62 PLN przypada na dzień 22 kwietnia 2013 r. c) z tytułu wyemitowanych obligacji serii A, które spłacane są kwartalnie. Kwota 160.000 zł stanie się wymagalna w dniu 4.03.2013 r. a następnie kolejna kwota 160.000 zł w dniu 4.06.2013 r. Pozostała wartość obligacji w kwocie 9.920.000,00 zł będzie podlegać spłacie w dniu wykupy przypadającego na 4.09.2013 r. Z uwagi na fakt, że z posiadanych środków pieniężnych oraz należności Spółka nie będzie w stanie obsłużyć w/w długu w najbliższym okresie, a więc wykupić ww. obligacji, wnioskuje się, aby powyższe zobowiązania, określone w pkt a i b oraz kwotę sporną wraz z odsetkami objąć układem. Restrukturyzacja długu nastąpi poprzez: 1) odroczenie w czasie spłaty kwoty głównej
(nominalnej) zobowiązań wg następujących założeń: a) karencja w spłacie zobowiązań objętych układem, począwszy od dnia uprawomocnienia się postanowienia Sądu w przedmiocie zatwierdzenia układu; spłata zobowiązań nastąpi od czerwca 2014 r. b) uregulowanie całej kwoty nominalnej przypadających wierzycielom należności w sześciu ratach, w odstępach półrocznych począwszy od czerwca 2014 roku do grudnia 2016 roku włącznie. 2) odroczenie terminu spłaty długu odsetkowego w następujący sposób: a) odsetki od niewykupionej wartości nominalnej obligacji od dnia ich wymagalności zostaną skapitalizowane na kwiecień 2014 i spłacone w całości w jednej racie. Nie zakłada się restrukturyzacji wartości długu. Spłacona zostanie całkowita nominalna wartość zobowiązania głównego w wysokości 16 891 000 PLN, a także kwota odsetek w kwocie 3 084 913,89 PLN. Łączna wartość zobowiązań objęta układem to 19 975 913,89 PLN. Restrukturyzacja majątku: Spółka nie posiada środków trwałych o znaczącej wartości. Istotnym elementem
restrukturyzacji majątku będzie przejęcie jednej ze spółek zależnej w 100% od Europejskiego Funduszu Hipotecznego: Mazury Lakes Resort Sp. z o.o. wraz z jej majątkiem, a następnie sprzedaż nieruchomości należącej do tej spółki. Środki pozyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na zaspokojenie wierzycieli. Nieruchomość objęta restrukturyzacją: 1) nieruchomość rolna niezabudowana znajdująca się w Tałtach, gm. Mrągowo, której właścicielem jest Mazury Lakes Resort Sp. z o.o., o aktualnej wartości bilansowej 13 700 000 PLN. Alternatywnie rozważana jest sprzedaż innych składników majątku spółek zależnych, w tym: 2) nieruchomość niezabudowana znajdująca się w Piasecznie, której właścicielem jest Andros Sp. z o.oo wartości rynkowej wg operatu szacunkowego z dn. 30.12.2011: 5 820 000 PLN; 3) nieruchomość rolna niezabudowana znajdująca się w Tałtach, gm. Mrągowo, której właścicielem jest Talty S.A. o wartości bilansowej 34 030 000 PLN; 4) nieruchomości będące własnością spółek hotelowych o
łącznej wartości rynkowej ok. 140 mln zł. W ocenie Zarządu Spółki przeprowadzenie opisanego wyżej planu naprawczego pozwoli zaspokoić interesy wierzycieli oraz zapewnić Spółce możliwość dalszego skutecznego funkcjonowania i rozwoju. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EFH | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 107 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 22) 651 63 34 | | (0 22) 842 27 91 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | efh@efh.com.pl | | www.efh.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5221001153 | | 010721536 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ