01.12. Warszawa (PAP) - Electus Hipoteczny chce z emisji do 1,4 mln akcji serii B pozyskać netto do 11,2 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie skali działalności - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym.
"Środki uzyskane z emisji przeznaczone zostaną na sfinansowanie inwestycji realizowanych w ramach podstawowej działalności emitenta. Spółka zakłada, w oparciu o pozyskany kapitał, budowę portfela inwestycyjnego bazującego na inwestycjach w wierzytelności oraz pożyczki zabezpieczone hipotecznie" - napisano w prospekcie.
"Emitent nie planuje innego wykorzystania środków pozyskanych z emisji akcji niż inwestycje w wierzytelności zabezpieczone hipotecznie i pożyczki hipoteczne. Ostateczny kształt portfela inwestycyjnego będzie wynikał z aktualnych inwestycji, które będą dostępne do realizacji w momencie udostępnienia emitentowi środków z emisji. Biorąc jednak pod uwagę podaż na rynku wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, interesujące emitenta kwoty wierzytelności przekraczające 1 mln zł oraz wielkość planowanych do uzyskania środków z emisji akcji, emitent nie będzie miał trudności ze znalezieniem potencjalnych inwestycji" - dodano.
Przedział cenowy oferowanych akcji wynosi 7-8,5 zł.
Dla inwestorów instytucjonalnych przewidziane jest 1.050.000 akcji, a w transzy otwartej 350.000 akcji. Nowe akcje stanowić będą 20,9 proc. w podwyższonym kapitale. Przed emisją nowych akcji 100 proc. kapitału należy do DM IDM.
Zapisy na akcje przyjmowane będą od 10 do 12 grudnia 2010 roku.
W I połowie 2010 roku Electus Hipoteczny miał 1,2 mln zł przychodów, 0,3 mln zł zysku operacyjnego i 0,5 mln zł zysku netto. (PAP)
jru/ jtt/
