Ferro na przełomie III/IV otrzyma odpowiedź dot. oferty przejęcia NOVASERVIS (opis)

03.03. Warszawa (PAP) - Ferro, producent i dystrybutor armatury oraz komponentów instalacji sanitarnych i grzewczych, ma na przełomie marca i kwietnia uzyskać odpowiedź dotyczącą złożonej w lutym oferty wiążącej na zakup spółki NOVASERVIS - poinformowała na konferencji Aneta Raczek, prezes Ferro. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, zarząd spółki nie będzie wnioskował o wypłatę dywidendy za 2010 r.

"14 lutego złożyliśmy ofertę wiążącą na zakup NOVASERVIS. Jeśli negocjacje w sprawie przejęcia spółki będą przebiegały sprawnie, na przełomie marca i kwietnia powinniśmy otrzymać odpowiedź, czy oferta została przyjęta. Obecnie znajdujemy się w trakcie procesu konkurencyjnego, ale nie wiemy jakie są pozostałe oferty zakupu" - powiedziała dziennikarzom Aneta Raczek, prezes Ferro.

Ferro planuje sfinansować transakcje nabycia NOVASERVIS poprzez emisję obligacji (do 60 mln zł) oraz emisje akcji. Spółka złożyła w styczniu w KNF prospekt związany z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu 10.479.166 akcji.

Prezes Ferro poinformowała, że w przypadku powodzenia akwizycji oczekiwane są liczne synergie, głównie w zakresie sprzedaży komplementarnych grup asortymentowych, koordynacji sprzedaży na rynkach zagranicznych, wykorzystania potencjału produkcyjnego fabryki w Chinach oraz zaopatrzenia i logistyki dzięki wykorzystaniu efektu skali.

"Ferro mogłoby wykorzystać wówczas kanały dystrybucji NOVASERVIS w klasie średniej, natomiast spółka czeska korzystałaby z naszych kanałów dystrybucji w klasie ekonomicznej" - powiedziała Raczek.

"Jednocześnie obie spółki zachowają odrębność, jeśli chodzi o marki obecne na rynkach macierzystych oraz odrębne modele dystrybucji wynikające ze specyfiki lokalnych rynków" - dodała.

Jeżeli dojdzie do przejęcia zarząd Ferro nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy od zysku za 2010 r.

"W przeciwnym wypadku wypłacimy do 50 proc. wypracowanych zysków" - poinformowała Raczek.

NOVASERVIS jest wiodącym dostawcą wyposażenia sanitarnego w Republice Czeskiej i na Słowacji, gdzie w 2009 r. posiadała udział w rynku odpowiednio 43 proc. i 23 proc.

NOVASERVIS prowadzi sprzedaż różnego rodzaju produktów związanych z urządzeniami sanitarnymi pod swoimi własnymi markami, szczególnie baterii i akcesoriów do baterii (La Torre, Metalia, Nobless), akcesoriów łazienkowych (Novatorre) i zaworów.

W 2009 r. przychody spółki wyniosły 670 mln CZK (25,3 mln EUR) i wskaźnik EBITDA w 176 mln CZK (6,6 mln EUR).

Spółka eksportuje swoje produkty do Rumunii, krajów bałtyckich, Rosji, Serbii, Bułgarii, Macedonii i Słowenii, a także niektórych krajów Europy Zachodniej, tj. Irlandii, Finlandii, Austrii, Szwajcarii i Francji.

Raczek dodała, że obecnie spółka nie prowadzi innych rozmów w sprawie ewentualnych przejęć.

"Obecny proces jest bardzo pracochłonny. Jeśli akwizycja NOVASERVIS nie powiedzie się, wówczas celem strategicznym będą dalsze poszukiwania spółki dystrybucyjnej na rynkach na których obecnie prowadzimy działalność" - powiedziała prezes.

Krajami w których Ferro prowadzi sprzedaż swoich produktów są m.in. Rumunia, Ukraina, Francja, Słowacja, Czechy, Rosja, Bułgaria, czy Białoruś. (PAP)

jow/ asa/