31.03. Warszawa (PAP) - Ferro ustalił cenę emisyjną akcji serii D na 8,5 zł za sztukę, z emisji pozyska więc 89,1 mln zł. Z kolei z emisji do 50.000 obligacji otrzyma 45 mln zł - podała spółka w komunikacie. Oznacza to, że firmie udało się pozyskać środki na zakup czeskiej spółki Novaservis.
Spółka zakończyła proces budowania księgi popytu wśród inwestorów w ramach oferty prywatnej do 10.479.166 akcji serii D. Dokonano wstępnego przydziału akcji na rzecz inwestorów.
"Zarząd spółki informuje również, że w dniu 30 marca 2011 r., po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów w ramach oferty prywatnej do 50.000 zdematerializowanych obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 zł skierowanej do mniej niż 100 wybranych inwestorów, zarząd dokonał wstępnego przydziału 45.000 obligacji na rzecz inwestorów" - podano w raporcie.
Przewidywane wpływy spółki z emisji akcji i obligacji wyniosą, odpowiednio, 89,1 mln zł i 45,0 mln zł.
Ferro poinformował w zeszłym tygodniu o kupnie czeskiej spółki Novaservis, działającej w branży armatury i wyposażenia sanitarnego, która w 2010 roku miała 102 mln zł przychodów i 25,5 mln zł EBITDA. Wśród warunków zawieszających transakcję było m.in. pozyskanie przez spółkę wystarczających środków finansowych.
Firma zapowiadała, że zamierza sfinansować kupno 100 proc. akcji czeskiej firmy ze środków pozyskanych przez spółkę celową z kredytu bankowego oraz wpływów z emisji akcji serii D i obligacji.
"Pozyskanie przez spółkę wpływów z emisji akcji serii D i obligacji wraz ze środkami z kredytu terminowego w wysokości do 120 mln CZK, który Komerční banka, a.s. zobowiązał się udzielić ZQS Czech, s.r.o. (spółka specjalnego przeznaczenia utworzona i działająca zgodnie z prawem Republiki Czeskiej, w 100 proc. kontrolowana przez spółkę), zgodnie z umową kredytu terminowego zawartą w dniu 28 marca 2011 r. (...), zapewni wystarczające środki finansowe na zapłatę przez spółkę celową ceny nabycia 100 proc. akcji Novaservis a.s., z siedzibą w Brnie" - podano w raporcie.
Przewidywany termin zamknięcia transakcji to 8 kwietnia 2011 roku lub okolice tej daty. (PAP)
morb/ asa/
