"Po dokonaniu szczegółowej analizy oraz aby wyrazić naszą determinację dotyczącą przejęcia Automotive Components Europe S.A., zdecydowaliśmy się podnieść cenę w wezwaniu do 16,2 zł za akcję. Jesteśmy zdeterminowani, aby kupić ACE, ponieważ mamy jasną wizję dotyczącą tej spółki i jej miejsca w strategii grupy Saltillo zorientowanej na rozwój globalny" - powiedział prezes Grupo Industrial Saltillo José Manuel Arana, cytowany w komunikacie.
GIS zaznaczył, że rada dyrektorów ACE wydała pozytywną opinię na temat wezwania i strategii GIS, podkreślając fakt, że zarówno ACE, jak i GIS skorzystają na tej transakcji.
"Ponadto opinie, które pozyskaliśmy po road show z akcjonariuszami są takie, że Grupa GIS postrzegana jest jako strategiczny partner dla spółki ACE i bardzo dobrze pasuje do jej modelu biznesowego. Biorąc te wszystkie elementy pod uwagę, jesteśmy przekonani, że podniesienie ceny w wezwaniu pozwoli wszystkim stronom osiągnąć swoje cele" - powiedział także Arana.
Nowa cena w wezwaniu na poziomie 16,2 zł oznacza 30-procentową premię w stosunku do 3-miesięcznej ceny ważonej wolumenem średniej ceny akcji Automotive Components Europe S.A. na GPW, 40%-ową premię w stosunku do 6-miesięcznej średniej, jest też wyższa o 30% od ceny akcji z dnia poprzedzającego ogłoszenie wezwania oraz 20% wyższa od poprzedniej ceny w wezwaniu (13,50 zł za akcję).
Po dokonaniu transakcji, GIS planuje przejąć pełną kontrolę nad ACE oraz rozważy wycofanie spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podano także.
GIS zdecydowała o nieprzedłużaniu okresu wezwania (zapisy kończą się 16 grudnia) i chce sfinalizować je w pierwotnie planowanym terminie. Grupa planuje włączyć ACE w struktury grupy do końca 2015 roku.
Zgody odpowiednich organów antymonopolowych, stanowiących warunek prawny do sfinalizowania transakcji, zostały już wydane. Kolejny z warunków zawieszających transakcję to osiągnięcie odpowiedniego progu udziału umożliwiającego wycofanie ACE z publicznego obrotu. Dla akcji Automotive Components Europe S.A. próg ten wynosi 95% - i określony jest przez prawo luksemburskie, pod którym spółka jest zarejestrowana.
"Po poniesieniu ceny w wezwaniu, spodziewamy się osiągnąć wymagany próg, jednak gdyby okazało się, że ten próg nie zostanie osiągnięty, zachowujemy sobie prawo do uchylenia tego warunku i dokonania transakcji przejęcia ACE" - podsumował prezes GIS.
W listopadzie rada dyrektorów ACE poinformowała, że GIS jest potencjalnie dobrym partnerem dla spółki, ale oferowana w wezwaniu cena 13,5 zł za akcję nie odzwierciedla wartości godziwej.
Pod koniec października Grupo Industrial Saltillo (GIS) ogłosiło wezwanie na 21 230 515 akcji Automotive Components Europe (ACE), stanowiących 100% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu spółki po 13,5 zł za sztukę.
Grupo Industrial Saltillo jest meksykańską spółką notowaną na giełdzie w Meksyku, która wytwarza i sprzedaje produkty w sektorach części samochodowych, budownictwa (podłogi z ceramiki i porcelany, podgrzewacze wody i przewody rurowe z tworzyw sztucznych i żelaza) oraz gospodarstwa domowego (różnorodne naczynia i przybory kuchenne).
Grupa ACE jest wiodącym dostawcą podzespołów motoryzacyjnych do układów hamulcowych w Europie i specjalizuje się w elementach systemów bezpieczeństwa. ACE zadebiutowało na warszawskiej giełdzie w 2007 r.
(ISBnews)
