17.11. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 9/2010
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka") niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej 26.786.530 akcji zwykłych na okaziciela GPW serii B o wartości nominalnej 1zł każda ("Oferta"). 1. Daty rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży: Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych: 18 października 2010 r. - 27 października 2010 r. (do godziny 23:59). Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych: 29 października 2010 r. - 3 listopada 2010 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: 4 listopada 2010 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych sprzedażą: Oferta objęła 26.786.530 akcji GPW 4. Stopa redukcji: a. stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych w przypadku zapisu złożonego na maksymalną liczbę akcji sprzedawanych, tj. 100 akcji sprzedawanych, wyniosła 75%. b. stopa redukcji zapisów inwestorów instytucjonalnych wyniosła 0%. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach sprzedaży: Zapisy złożono na 49.608.375 akcji GPW, w
tym przez: a. inwestorów indywidualnych na 30.857.804 akcji Spółki, b. inwestorów instytucjonalnych na 18.750.571 akcji Spółki. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej sprzedaży: W Ofercie przydzielono 26.786.530 akcji Spółki, w tym: a. 8.035.959 akcji Spółki inwestorom indywidualnym, b. 18.750.571 akcji Spółki inwestorom instytucjonalnym. 7. Cena, po jakiej akcje były sprzedawane w Ofercie: a. 43,00 zł inwestorom indywidualnym, b. 46,00 zł inwestorom instytucjonalnym. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte sprzedażą: W Ofercie zapisy złożyło 324.427 inwestorów, w tym: a. inwestorzy indywidualni: 323.289 osób, w tym 289.129 osób na maksymalną liczbę akcji sprzedawanych, które mógł obejmować zapis złożony przez jednego inwestora indywidualnego, tj. 100 akcji sprzedawanych, b. inwestorzy instytucjonalni: 1.138 inwestorów instytucjonalnych. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej sprzedaży: W
ramach przeprowadzonej sprzedaży papiery wartościowe przydzielono 324.427 inwestorom, w tym: a. inwestorzy indywidualni: 323.289 osób, b. instytucjonalni: 1.138 inwestorów instytucjonalnych. 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Na podstawie umowy subemisyjnej zawartej w dniu 14 października 2010 roku role subemitentów pełnili: Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities Ltd., UBS Limited, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, IPOPEMA Securities S.A., KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce oraz Soci,t, G,n,rale oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.
Subemitenci nie nabyli żadnych akcji w wykonaniu umowy subemisyjnej. 11. Wartość przeprowadzonej sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny sprzedaży: Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 1.208.072.503 zł (kwota przed uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia Oferty). 12. Szacunkowe łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Według Spółki koszty związane z Ofertą (tzw. koszty emisji) są szacowane na ok. 7,9 mln zł. Szacunek kosztów, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie obejmuje kosztów poniesionych przez Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej ("Akcjonariusz Sprzedający"). Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości
kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów wraz z metodami ich wyliczenia i sposobami ujęcia w sprawozdaniu finansowym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej. Koszty Spółki związane z Ofertą obciążają koszty działalności Spółki. 13. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego sprzedażą: Zgodnie z szacunkami Spółki, maksymalny koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną akcję nie przekroczy kwoty około 0,2949 zł (kwota nie uwzględnia kosztów poniesionych przez Akcjonariusza Sprzedającego). Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący średniego kosztu przeprowadzenia sprzedaży przypadającego na akcję po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
kom espi zdz