GPW W WARSZAWIE SA podsumowanie wyników emisji obligacji serie A i B

28.02. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 17/2012

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka") niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej: 1.700.000 obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 zł każda, przeprowadzonej bez prospektu emisyjnego oraz 750.000 obligacji serii B o wartości nominalnej 100 zł każda, przeprowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego - jako serii wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym w dniu 20 lutego 2012 r.

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych (seria A): 20 grudnia 2011 r. - 21 grudnia 2011 r. (do godziny 11:00). Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych (seria B): 2 lutego 2012 r. - 13 lutego 2012 r. (do godziny 16:00).

1. Data przydziału papierów wartościowych: 21 grudnia 2011 r. - przydział obligacji serii A, 14 lutego 2012 r. - przydział obligacji serii B.

1. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: Oferta objęła 2.450.000 obligacji wyemitowanych przez GPW.

1. Stopa redukcji: Stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych (seria B) wyniosła 25%.

1. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: W ramach transzy dla inwestorów instytucjonalnych (seria A) złożono oferty objęcia 8.186.004 obligacji. W ramach transzy inwestorów indywidualnych (seria B) złożono zapisy na 1.008.335 obligacji.

1. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W Ofercie przydzielono 2.450.000 obligacji Spółki, w tym: a. 1.700.000 obligacji Spółki inwestorom instytucjonalnym (seria A), b. 750.000 obligacji Spółki inwestorom indywidualnym (seria B).

1. Cena, po jakiej obligacje były obejmowane: a. 100,00 zł - obligacje serii A, b. 100,91 zł - obligacje serii B.

1. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: W ramach transzy dla inwestorów instytucjonalnych 24 podmioty złożyły 90 ofert objęcia obligacji (seria A). W ramach transzy dla inwestorów indywidualnych złożono 1.777 zapisów (seria B). Zgodnie z zasadami składania zapisów opisanymi w Prospekcie Emisyjnym Obligacji Inwestorzy Indywidualni mogli złożyć tylko jeden zapis u danego Członka Konsorcjum Detalicznego, co nie wykluczało złożenia zapisu u więcej niż jednego Członka Konsorcjum Detalicznego.

1. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrybcji: W ramach transzy dla inwestorów instytucjonalnych obligacje przydzielono 9 podmiotom, które złożyły 16 ofert objęcia obligacji (seria A). W ofercie dla inwestorów indywidualnych przydziałem objęto 1.777 zapisów (seria B).

1. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

1. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: Wartość przeprowadzonej Oferty dla emisji obligacji serii A wyniosła 170.000.000 zł. Wartość przeprowadzonej Oferty dla emisji obligacji serii B wyniosła 75.682.500 zł. Łączna wartość przeprowadzonej Oferty dla emisji obligacji serii A i serii B wyniosła 245.682.500 zł.

1. Szacunkowe łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Według Spółki koszty związane z oferowaniem (tzw. koszty emisji) są szacowane na ok. 2,5 mln zł. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów wraz z metodami ich wyliczenia i sposobami ujęcia w sprawozdaniu finansowym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Koszty Spółki związane z oferowaniem obciążają koszty działalności Spółki.

1. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego sprzedażą: Zgodnie z szacunkami Spółki, średni szacunkowy koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną obligację wyniesie około 1,02 zł. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący średniego kosztu przeprowadzenia sprzedaży przypadającego na jedną obligację po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi abs/