GROCLIN - Informacje poufne. (11/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GROCLIN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje poufne. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 8 kwietnia 2014 roku Spółka, jako kupujący zawarła z osobami fizycznymi: Panem Ulf Schlenker, Panem Thomas Schierle, Panem Massimo Lechthaler oraz panią Eva Lutz ("Sprzedajacy") jako sprzedającymi umowę sprzedaży 280.000 akcji spółki akcyjnej prawa niemieckiego SeaTcon AG z siedzibą w Wendlingen ("SeaTcon") o wartości nominalnej 1 EUR każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 280.000,00 EUR, reprezentujących ok. 83,96% kapitału zakładowego oraz ok. 83,96% głosów na walnym zgromadzeniu SeaTcon ("Akcje") ("Umowa"). Zawarcie Umowy jest częścią transakcji, w ramach której Emitent docelowo nabędzie 100% akcji SeaTcon, a także pośrednio 100% udziałów w spółce zależnej SeaTcon ? spółce SedisTec UG (haftungsbeschränkt) z siedzibą w Wendlingen ("SedisTec"; oba nabycia zwane dalej "Transakcją"). Ujawnienie informacji o prowadzonych negocjacjach zostało wcześniej opóźnione zgodnie z art. 57 Ustawy o Ofercie. Umowa
została zawarta na następujących warunkach: 1. Przedmiotem Umowy jest nabycie Akcji przez Emitenta. 2. Cena nabycia Akcji wynosi 1 EUR za każdą Akcję tj 280.000,00 EUR za wszystkie Akcje, płatne w dniu zamknięcia, po ziszczeniu się warunków zawieszających. Ponadto, po zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za lata 2014 oraz 2015, Emitent zobowiązał się do dokonania na rzecz Sprzedających: ? płatności odroczonej w wysokości 164.400,00 EUR za wszystkie Akcje; oraz ? dodatkowej płatności w wysokości 375.775 EUR, przy czym kwota ta może zostać skorygowana odpowiednio do wyliczenia opartego na wynikach Emitenta w obszarze projektów związanych z działalnością SeaTcon obejmujących produkcję limitowanych serii wysokiej klasy foteli oraz poszyć foteli samochodowych. Wyliczenie nastąpi na bazie przychodów generowanych z projektów będących dochodowymi na poziomie marży brutto oraz obejmujących zakres działalności SeaTcon. 3. Umowa zawarta została z zastrzeżeniem następujących warunków zawieszających: ? nabycie przez
Emitenta akcji w kapitale zakładowym SeaTcon pozwalających uzyskać łącznie co najmniej 95% akcji w kapitale zakładowym SeaTcon; ? uzyskanie zgody jednego z banków finansujących Emitenta na nabycie Akcji. 4. Emitent zobowiązał się do zapewnienia SeaTcon środków w kwocie 597.000,00 EUR, celem finansowania kapitału obrotowego SeaTcon oraz SedisTec. 5. Umowa nie przewiduje kar umownych. 6. Szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach. Łączna cena nabycia wszystkich akcji SeaTcon w ramach Transakcji wyniesie 510.800,00 EUR (w tym 173.300,00 EUR będące płatnością odroczoną do 2016 roku) która to kwota może zostać powiększona o 445.425,00 EUR w ramach mechanizmu earn-out (premia za efektywność). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | INTER GROCLIN AUTO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GROCLIN | | Motoryzacyjny (mot) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 64-200 | | Wolsztyn, Karpicko | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Jeziorna | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 44 36 100 | | 061 44 36 366 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | groclin@groclin.com.pl | | www.groclin.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 923-002-60-02 | | 970679408 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ