GRUPA DUON S.A. - Podpisanie znaczącej umowy z bankiem o MultiLinię (12/2014)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-30 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GRUPA DUON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy z bankiem o MultiLinię | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Grupa DUON S.A. (dalej ?Spółka?) informuje o podpisaniu przez spółki zależne w dniu 29 lipca 2014 r. umowy o MultiLinię (dalej ?Umowa?) z Bankiem Zachodnim WBK (dalej ?Bank?). W wyniku podpisania Umowy, łączna wartość umów zawartych przez spółki Grupy Kapitałowej DUON z Bankiem w okresie ostatnich dwunastu miesięcy wzrosła do 47,4 mln zł, a więc przekroczyła próg 10% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy DUON w okresie ostatnich czterech kwartałów i dlatego Umowa uznana została za znaczącą. Stronami Umowy są Bank oraz spółki DUON Dystrybucja S.A. i DUON Marketing and Trading S.A. (dalej ?Spółki Zależne?). Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Bank finansowania bieżącej działalności Spółek Zależnych w formie limitów na następujące produkty bankowe: kredyt w rachunku bieżącym, gwarancje bankowe oraz kredyt rewolwingowy, do łącznej maksymalnej wysokości 33 mln zł. Finansowanie zostało udzielone w polskich złotych, za wyjątkiem limitu na gwarancje, które mogą zostać udzielone w euro
lub innych walutach zaakceptowanych przez Bank. Dniem ostatecznej spłaty limitów jest 31 lipca 2015 r. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych i uwzględnia tzw. kowenanty, m.in. zobowiązujące Spółkę do utrzymywania określonych wskaźników finansowych pod groźbą wcześniejszej spłaty kredytu lub wypowiedzenia umowy, m.in. wskaźnika kapitałowego, wskaźnika obsługi zadłużenia, wskaźnika obsługi zadłużenia netto/EBITDA oraz wartości obrotów w ramach rachunku bieżącego. Zabezpieczeniem spłaty zadłużenia są: (1) weksle in blanco, (2) zastaw rejestrowy na wybranych gazociągach i stacjach LNG, (3) cesja wierzytelności z umów ubezpieczenia przedmiotu zastawu, (4) przelew wierzytelności z tytułu należności handlowych z wybranych umów z odbiorcami, (5) hipoteka na nieruchomości ? gruncie, (6) poręczenia cywilne Spółki i Spółek Zależnych, (7) kaucja w wysokości 5% każdej udzielonej gwarancji. W wyniku podpisanej Umowy rozwiązaniu uległy umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym i o limit na gwarancje, zawarte
wcześniej pomiędzy Spółkami Zależnymi a Bankiem. Równolegle do Umowy podpisany został aneks do umowy o kredyt inwestycyjny zawarty w dniu 20 czerwca 2011 r. pomiędzy Bankiem a spółką DUON Dystrybucja S.A., wydłużający harmonogram spłaty kredytu. Dzień spłaty kredytu został przesunięty z 30 czerwca 2016 r. na 28 czerwca 2019 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRUPA DUON S.A. | | Paliwowy (pal) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Serdeczna | | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 061 66 41 850 | | 061 66 41 851 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | duon@duon.pl | | www.duon.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-285-77-50 | | 140118693 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ