GTC - Informacja o zakończeniu subskrypcji Akcji Serii I (34/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GTC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zakończeniu subskrypcji Akcji Serii I | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI ANI DO ROZPOWSZECHNIANIA, BEZPOŚREDNIO ALBO POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY LUB JAPONII ALBO W INNYCH PAŃSTWACH, W KTÓRYCH PUBLICZNE ROZPOWSZECHNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM MATERIALE MOŻE PODLEGAĆ OGRANICZENIOM LUB BYĆ ZAKAZANE PRZEZ PRAWO. Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), informuje, że dokonany został przydział subskrybentom 100.000.000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii I") oraz, że emisja Akcji Serii I z prawem poboru przeprowadzona w drodze oferty publicznej na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela i zmiany statutu Spółki doszła do skutku. W związku z powyższym, Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje: 1) Data rozpoczęcia
przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 5 czerwca 2012 r. 2) Data zakończenia przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych: 15 czerwca 2012 r. 3) Data przydziału akcji: 26 czerwca 2012 r. 4) Liczba akcji objętych subskrypcją: 100.000.000 Akcji Serii I. 5) Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych: 97,93%. 6) Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: a. w ramach wykonania prawa poboru: 97.822.615 Akcji Serii I, b. w ramach zapisów dodatkowych: 105.374.171 Akcji Serii I. 7) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 100.000.000 Akcji Serii I. 8) Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 4,45 zł. 9) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji i liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji: a. w ramach wykonania praw poboru złożono łącznie 3.671 zapisów na Akcje Serii I, b. w ramach zapisów dodatkowych złożono łącznie 482 zapisy na Akcje Serii I. Ze względu na
możliwość złożenia przez jednego inwestora kilku zapisów, na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego Spółka nie posiada informacji, ilu poszczególnych inwestorów złożyło zapisy w ramach wykonania prawa poboru, ilu poszczególnych inwestorów złożyło zapisy dodatkowe ani ilu poszczególnym inwestorom przydzielono akcje w ramach subskrypcji. 10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: Spółka nie zawarła umowy o subemisję, w związku z czym żadni subemitenci nie objęli Akcji Serii I. 11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji): 445.000.000 zł (czterysta czterdzieści pięć milionów złotych). 12) Szacunkowe koszty emisji Akcji Serii I zostały określone w prospekcie emisyjnym Spółki w rozdziale "Wykorzystanie wpływów z Oferty" (str. 53). Według stanu na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, koszty emisji (obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Spółkę
faktur) wyniosły: 9.805.691 zł netto, w tym: a. przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 7.099.504 zł, b. wynagrodzenie subemitentów: 0 zł, jako że Spółka nie zawarła umowy o subemisję, c. sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 2.543.318 zł, d. promocja oferty: 162.869 zł. Spółka szacuje, że dodatkowo poniesie koszty emisji w wysokości ok. 9 mln zł netto (powyższa kwota obejmuje koszty emisji, które na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego nie zostały jeszcze zafakturowane). Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, o których mowa w poprzednim akapicie, wysokość kosztów emisji Akcji Serii I została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Ostateczna wysokość kosztów emisji Akcji Serii I, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania i przeprowadzenia emisji Akcji Serii I zostanie przedstawiona i przekazana do publicznej wiadomości w raporcie śródrocznym za okres
trzech i sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2012 r. Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: rozliczenie szacunkowych kosztów emisji Akcji Serii I określonych w prospekcie emisyjnym Spółki w rozdziale "Wykorzystanie wpływów z Oferty" w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji "Kapitał Zapasowy". 13) Według stanu kosztów obliczonych na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Spółkę faktur na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji Serii I przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją wynosi 0,10 zł, natomiast dodatkowo z uwzględnieniem szacowanych kosztów emisji wynosi 0,19 zł. Niniejszy materiał stanowi wykonanie obowiązków informacyjnych, którym podlega Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), ma charakter informacyjny i promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do
podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki. Prospekt ("Prospekt") przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz o ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany. Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej (www.gtc.com.pl), jak również na stronie internetowej współoferujących (www.dm.pkobp.pl) oraz (www.ca-ib.pl). Niniejszy materiał jest prezentowany jedynie w celach informacyjnych i promocyjnych i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy
o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych") ani na podstawie przepisów żadnego stanu oraz nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracji przewidzianego w Ustawie o Papierach Wartościowych i obowiązujących przepisach stanowych lub w ramach transakcji wyłączonych spod tego wymogu. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Spółki w Stanach Zjednoczonych. Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. W szczególności niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Information about the allotment of the Series I Shares Information about the completion of the subscription of Series I Shares NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN, OR INTO, THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION MAY BE SUBJECT TO RESTRICTIONS OR PROHIBITED BY LAW. The Management Board of Globe Trade Centre S.A., with its registered seat in Warsaw (the “Company”), hereby announces that 100,000,000 (one hundred million) series I ordinary bearer shares in the Company with a nominal value of PLN 0.10 (ten groszy) each (the “Series I Shares”) have been allotted to subscribers therefore. As a consequence thereof, the issuance of the Series I Shares with pre-emptive rights through a public offering on the basis of resolution No. 23 of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company dated 16 April 2012 regarding the share capital increase by way of an issuance of ordinary
bearer shares and the amendments to the Company’s articles of association has been successfully completed. In light of the above, the Company hereby advises the public as follows: 1) The date of the commencement of the acceptance of subscriptions for the purposes of exercising pre-emptive rights and making additional subscriptions is 5 June 2012. 2) The final date of accepting subscriptions for the purposes of exercising pre-emptive rights and additional subscriptions is 15 June 2012. 3) The date of the allocation of the shares is 26 June 2012. 4) The number of shares subject to the subscription is 100,000,000 Series I Shares. 5) The reduction rate for the purposes of additional subscriptions was 97.93 %. 6) The number of shares covered by subscription orders is: a. 97,822,615 Series I Shares, with regard to the exercise of the pre-emptive rights; b. 105,374,171 Series I Shares, with regard to additional subscriptions. 7) The number of shares allocated within the scope of the completed subscription is
100,000,000 Series I Shares. 8) The issue price at which the shares were subscribed for is PLN 4.45. 9) The number of persons who subscribed for shares within the scope of the subscription and the number of persons who were allocated shares within the scope of the subscription is: a. a total of 3,671 subscriptions for Series I Shares resulting from the exercise of pre-emptive rights; and b. a total of 482 subscriptions for Series I Shares resulting from additional subscriptions. Since a single investor may deliver several subscriptions, the Company neither has information regarding the number of single investors who subscribed for shares in the exercise of pre-emptive rights or how many single investors made additional subscriptions nor information regarding the number of single investors who were allocated shares within the scope of the subscription. 10) With regard to the names (business names) of any underwriters who subscribed for the shares in performance of the underwriting agreements, the Company did
not enter into an agreement with any underwriters and therefore no underwriters subscribed for any Series I Shares. 11) The value of the subscription (constituting the product of the shares subject to subscription and the issue price per one share) was PLN 445,000,000 (four hundred and forty-five million). 12) The estimated costs of the issuance of the Series I Shares have been stated in the Company's prospectus in the “Use of Proceeds” (“Wykorzystanie wpływów z Oferty”) section (p. 53). As at the date hereof, the costs of the issue (calculated on the basis of invoices which were received and have been accepted by the Company) amounted to PLN 9,805,691 net, including: a. PLN 7,099,504 for the preparation and completion of the offering; b. PLN 0 for the fees of underwriters, the Company did not enter into any agreements with underwriters; c. PLN 2,543,318 for the drafting of the prospectus, including consultancy fees; and d. PLN 164,869 for the promotion of the offering. The Company estimates that
additionally it will incur rights-issuance-related costs and expenses in the amount of approximately PLN 9 million net (this amount includes the rights-issuance-related costs and expenses which as at the date hereof have not been invoiced). Due to the lack of final settlement of rights-issuance-related costs, referred to in the previous paragraph, the costs of the issuance of the Series I Shares were estimated and considered as costs of issuance to the Company’s best knowledge. The final costs of the issuance of the Series I Shares, after receiving and accepting all invoices from entities involved in work on preparing and carrying out the Series I Shares issue, will be presented and made public in the interim report for the three and six months periods ended 30 June 2012. With regard to the method of settlement in the books and the method of presentation in the financial statements, the settlement of estimated costs of the issue of the Series I Shares provided in the “Use of Proceeds” (“Wykorzystanie wpływów
z Oferty”) section in the Company's prospectus in the books will be done by way of decreasing the surcharge of the issue value of the issued shares over the nominal value thereof. Those costs will be presented in the financial statements in the “Spare Capital” (“Kapitał Zapasowy”) line. 13) According to the costs balance calculated on the basis of invoices which were received and have been accepted by the Company at the date hereof, the average cost of the issuance of the Series I Shares per one subscribed share is PLN 0.10, whereas the average cost of the issuance of the Series I Shares including the additional estimated rights issue-related costs will be PLN 0.19 per one subscribed share. The material set forth herein is fulfillment of disclosure obligations Globe Trade Centre S.A. (the “Company”) is subject to, is for information and promotional purposes only and under no circumstances shall constitute the basis for any decision to invest in the securities of the Company. The prospectus (the “Prospectus”)
prepared in connection with the public offering of the Company’s securities in Poland (as well as the seeking of the admission and introduction thereof to trading on the main market of the Warsaw Stock Exchange) is the sole legally binding document containing information on the Company and the offering of the Company’s securities in Poland. The Prospectus was approved by the Polish Financial Supervision Commission, was published and can be obtained from the website of the Company (www.gtc.com.pl) as well as the websites of the offering agents (www.dm.pkobp.pl) and (www.ca-ib.pl). The material set forth herein is for informational and promotional purposes only and does not constitute an offer of securities for sale in the United States or any other. The Company’s securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (“Securities Act”), or the laws of any state, and may only be offered or sold within the United States under an exemption from, or in a transaction
not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state laws. No public offering of the Company’s securities will be made in the United States. It may be unlawful to distribute this document in certain jurisdictions. In particular this document is not for distribution in Canada, Japan or Australia. The information in this document does not constitute an offer of securities for sale. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GTC | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-675 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołoska | | 5 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 606 07 00 | | 022 606 04 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gtc@gtc.com.pl | | www.gtc.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-00-25-113 | | 012374369 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ