HYGIENIKA - Uchwała Zarządu w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków emisji obligacji serii...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 101 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | HYGIENIKA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków emisji obligacji serii E | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z postanowieniami art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne, Zarząd Spółki HYGIENIKA S.A. informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 98/2012 z dnia 4 grudnia 2012 roku w sprawie emisji obligacji serii E, w dniu 6 grudnia 2012 roku podjął Uchwałę nr 38 w sprawie zatwierdzenia szczegółowych warunków emisji Obligacji Serii E. W przyjętych szczegółowych Warunkach Emisji Obligacji Serii E postanowiono m.in. że Spółka wyemituje do 30.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 3.000.000,- PLN. Datą Emisji Obligacji serii E będzie 13 grudnia 2012 roku. Datą Wykupu Obligacji będzie 31 grudnia 2014 roku. Wartość minimalna zapisu na Obligacje wynosi 30.000 PLN, przy czym Emitent może przydzielić każdemu z Inwestorów Obligacje za dowolną kwotę. Obligacje będą oprocentowane począwszy od daty emisji (z wyłączeniem tego dnia) do daty wykupu (łącznie z tym dniem). Obligacje będą oprocentowane w okresach odsetkowych. Okresy odsetkowe będą 6 (sześcio-) miesięczne.Okresy
odsetkowe w każdym roku będą ustalane następująco: od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia. Pierwszy Okres Odsetkowy będzie trwał od 14 grudnia 2012 do 30 czerwca 2013 roku. Oprocentowanie Obligacji będzie naliczane od wartości nominalnej , według stałej stopy procentowej wynoszącej 10,50% w skali roku. Wykup Obligacji nastąpi przez Spółkę poprzez zapłatę wartości nominalnej, powiększonej o Odsetki naliczone za okres odsetkowy kończący się w dacie wykupu. Spółka ma prawo do wcześniejszego wykupu części lub wszystkich Obligacji począwszy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia wykupu. W takim wypadku Obligatariusz ma obowiązek ich zbycia w wyznaczonej przez Spółkę dacie wcześniejszego wykupu. Zawiadomienie o Przedterminowym Wykupie wraz z wskazaniem daty wcześniejszego wykupu zostanie podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego lub przesłane Obligatariuszom najpóźniej na 20 dni przed planowanym terminem wykonania prawa Przedterminowego wykupu. Dniem Ustalenia Prawa do kwoty wykupu w
ramach Przedterminowego wykupu będzie 6 (szósty) Dzień Roboczy poprzedzający dzień wcześniejszego wykupu. W przypadku naruszenia warunków emisji Obligacji serii E także Obligatariusz ma prawo do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji pod warunkiem doręczenia Emitentowi pisemnego zawiadomienia, że świadczenia z Obligacji przez nią posiadanych stają się natychmiast wymagalne i płatne. W takim wypadku Emitent zobowiązany jest do wykupu Obligacji, w stosunku do których zostało złożone Zawiadomienie, w terminie 30 (trzydziestu) Dni Roboczych od dnia doręczenia mu Zawiadomienia Obligacje uprawniają tylko do świadczeń pieniężnych. W szczegółowych warunkach emisji przewidziano także ustanowienie konwenantu w postaci wskaźnika zadłużenia finansowego (oprocentowanego) do kapitałów własnych, którego wielkość graniczną ustalono w wysokości 1,00. Spółka jest zobowiązana do przekazywania wartości tego wskaźnika na koniec każdego półrocza roku obrotowego Emitenta do daty wykupu Obligacji Serii E. Pozostałe warunki emisji
Obligacji Serii E są standardowe dla tego typu emisji obligacji. Ponadto, w związku z publikacją raportu okresowego za III kwartał 2012 r. Spółka informuje, że wartość jej zobowiązań na koniec III kwartału 2012 roku wynosiła 19,9 mln zł. a perspektywa kształtowania się zobowiązań Spółki do czasu całkowitego wykupu Obligacji Serii E wyniesie 26,6 mln zł. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent posiada pełną zdolność do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z emisji Obligacji serii E. W załączeniu Zarząd Spółki Hygienika S.A. publikuje tekst szczegółowych warunków emisji Obligacji serii E. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Warunki emisji obligacji serii E.pdf | Szczegółowe warunki emisji Obligacji serii E | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | HYGIENIKA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | HYGIENIKA | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 034 35 15 010 | | 034 35 15 029 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5220100924 | | 011302860 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ