IndygoTech Minerals S.A. - Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Oferującego w ofercie publicznej...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IndygoTech Minerals S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Oferującego w ofercie publicznej akcji Baltic Ceramics Investments S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IndygoTech Minerals S.A. ("Emitent") informuje, iż spółka powiązana z Emitentem, Baltic Ceramic Investments S.A. ("Spółka") poinformowała o podpisaniu umowy na pełnienie funkcji oferującego akcje nowej emisji w planowanej publicznej ofercie akcji z Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna ? Biurem Maklerskim ("Oferujący"). Strony dopuściły możliwość stworzenia przez Oferującego konsorcjum dystrybuującego akcje nowej emisji, celem zapewnienia możliwie najszerszego kręgu nabywców akcji. Zamiarem Emitenta jest ubieganie się o wprowadzenie akcji nowej emisji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Walne Zgromadzenie w przedmiocie uchwalenia publicznej emisji akcji zostało zwołane na dzień 16 kwietnia 2014 roku. Baltic Ceramics Investments S.A. planuje pozyskać z oferty publicznej do 10 mln zł. Spółka zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji na finansowanie strategii rozwoju, w tym głównie na zwiększenie
kapitału obrotowego spółki celowej Baltic Ceramics S.A., co w połączeniu z przyznanymi tej spółce dotacjami w wysokości ponad 33 mln zł umożliwi zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie pierwszej w Europie fabryki proppantów ceramicznych, przy czym skala realizowanego projektu wyniesie 60 000 ton proppantów ceramicznych rocznie. Docelowo Baltic Ceramics S.A. planuje produkować około 135 000 to proppantów rocznie, co będzie odpowiadało 5% światowego rynku proppantów ceramicznych. * Baltic Ceramics realizuje pierwszy w Europie projekt fabryki proppantów ceramicznych. Proppanty ceramiczne są wysoko przetworzonymi produktami, otrzymanymi z surowców mineralnych, używanymi w szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobycia gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych i konwencjonalnych. Po raz pierwszy zostały użyte w USA w latach 90-ych, jednak ich dynamiczny wzrost rynku obserwujemy od początku XXI wieku (CAGR +23%). Rynek proppantów szacowany jest na 2,3 mln ton rocznie o wartości 3,7 mld USD. Liderem rynku
jest notowany w Nowym Jorku koncern CARBO CERAMICS Inc. (NYSE:CRR). Ze względu na wysoką jednostkową cenę proppanty ceramiczne są transportowane między kontynentami, z miejsca produkcji do miejsca ich użycia. Zgodnie z raportem grupy badawczej Freedonia Group rynek proppantów będzie rósł w latach 2015-2020 w średniorocznym tempie +40%. Baltic Ceramics uzyskała dotacje z PARP oraz NCBiR na łączną kwotę ok. 33 mln zł. Docelowe moce produkcyjne Baltic Ceramics wyniosą 135 tys. ton rocznie, co będzie odpowiadało 5% światowego rynku proppantów ceramicznych. IndygoTech Minerals S.A. posiada 49,09% akcji Baltic Ceramics Investments S.A. Baltic Ceramics Investments S.A. posiada 100% akcji Baltic Ceramics S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | INDYGOTECH MINERALS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IndygoTech Minerals S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-549 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piękna | | 11 lok 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 629 12 47 | | +48 22 201 21 31 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@indygotechminerals.com | | www.indygotechminerals.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 928-000-79-23 | | 970455962 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ