KI Chemistry kupi akcje Ciechu

Warunkiem wezwania było uzyskanie zapisów na sprzedaż minimum 31 mln 619,9 tys. akcji, stanowiących 60 proc. kapitału spółki.

Pośredniczący w wezwaniu - DM BZ WBK - poinformował też, że poza osiągnięciem wskazanego wcześniej progu nie spełniono też kolejnego warunku - podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały w sprawie powołania do rady nadzorczej Ciechu osoby wskazanej przez wzywającego.

Poza tym "od momentu ogłoszenia wezwania do 30 maja 2014 r. rada nadzorcza spółki podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, którego wartość przekracza równowartość kwoty 40 mln zł i takie uchwały nie zostały przez radę nadzorczą spółki uchylone".

Została natomiast zawarta umowa o strategicznej współpracy między inwestorem a spółką. KI Chemistry zobowiązał się do wspierania spółki w jego dotychczasowej działalności i podjęcia działań w kierunku wzmocnienia sytuacji rynkowej oraz finansowej spółki. Zobowiązał się też podjąć działania zmierzające do zintegrowania działalności Ciechu ze spółkami z grupy kapitałowej, do której należy KI Chemistry, m.in. w celu uzyskania synergii.

Umowa zakłada też m.in. powołanie zespołu do spraw reorganizacji Ciechu, który przedstawi plan jego reorganizacji. Do czasu przygotowania ostatecznego planu reorganizacji Ciechu spółka zobowiązała się do zawieszenia procesu restrukturyzacji grupy.

KI Chemistry z grupy Kulczyk Investments piątego marca wezwało do sprzedaży 66 proc. akcji Ciechu oferując początkowo po 29,5 zł za akcję. W maju cena została podwyższona do 31 zł. Zapisy zakończyły się w ostatni piątek, 30 maja.

Skarb Państwa posiada 38,72 proc. akcji spółki (20.407.437 papierów). Wśród dużych inwestorów w akcjonariacie znajdują się też m.in. OFE PZU Złota Jesień (9,2 proc. papierów, czyli 4.850.000 sztuk) i ING OFE (8,54 proc. akcji, czyli 4.500.000 walorów).

Wcześniej akcjonariusze Ciechu zdecydowali o wypłacie 1,13 zł dywidendy na akcję. Łącznie na ten cel trafi 59,6 mln zł z zeszłorocznego zysku, który wyniósł 100,7 mln zł.

Propozycję wypłaty dywidendy zgłosił przedstawiciel Skarbu Państwa. Zarząd chciał pozostawić zysk w spółce. Również inwestor w wezwaniu informował, że do czasu ustalenia ostatecznego planu reorganizacji niezbędne jest zobowiązanie zarządu do rekomendowania walnemu przeznaczenia całego zysku za 2013 r. na kapitał zapasowy.

Oznacza to, że gdyby Skarb Państwa odpowiedział na wezwanie, na jego konto trafiłoby 31 zł za każdą akcję plus 1,13 zł z dywidendy (prawo do dywidendy ustalono na 29 maja), co w sumie dawałoby 32,13 zł.

Minister skarbu państwa Włodzimierz Karpiński mówił w piątek PAP, że cena 31 zł zaproponowana przez KI Chemistry w wezwaniu na akcje Ciechu "nie jest zła". "Analizujemy, mamy jeszcze czas. Cena jest znana, chyba nie jest źle" - mówił wówczas Karpiński.

W poniedziałek resort skarbu nie chciał komentować wyników wezwania.