Leasing-Experts uplasował obligacje za 5 mln zł, chce je wprowadzić na Catalyst
Warszawa, 19.09.2014 (ISBnews) - Leasing-Experts, fundusz specjalizujący się w leasingu mniejszych nieruchomości komercyjnych, uplasował - w trybie oferty prywatnej - emisję dwuletnich obligacji serii C o łącznej wartości 5 mln zł, podała spółka. Fundusz chce wprowadzić te papiery na rynek Catalyst.
"Inwestorzy objęli 5.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Obligacje mają stałe oprocentowanie, kupon kwartalny i będą wykupione po 2 latach. W ofercie inwestorzy zgłosili popyt na obligacje o łącznej wartości 6.654.000 tys. zł, w wyniku zarząd spółki musiał podjąć decyzję o redukcji zapisów o 24,86%. Intencją zarządu jest wprowadzenie obligacji serii C do obrotu na rynku Catalyst" - czytamy w komunikacie.
Spółka przeznaczy środki na finansowanie kolejnych transakcji leasingu nieruchomości.
"Dzięki sukcesowi emisji będziemy mogli zrealizować kolejne transakcje leasingu nieruchomości. To pozwoli nam utrzymać fazę dynamicznego wzrostu, w którą wkroczyliśmy wraz z uruchomieniem funduszu" - powiedział prezes Leasing-Experts Marcin Pawłowski, cytowany w komunikacie.
Podkreślił, że pod koniec sierpnia portfel funduszu składał się z nieruchomości o łącznej wartości 3 mln zł. "W najbliższych tygodniach będziemy go mogli znacznie powiększyć" - zapowiedział Pawłowski.
Leasing-Experts zaznacza, że jest jedynym funduszem, który koncentruje się na transakcjach leasingu nieruchomości komercyjnych oraz lokalowych do 1 mln zł dla małych i średnich przedsiębiorstw. Spółka nabywa nieruchomości ze środków własnych, a źródłem rozbudowy funduszu są środki pochodzące z emisji obligacji i kredytów bankowych.
"Po pierwszych kilku miesiącach działania funduszu widzę, że zgodnie z założeniami strategii wypełniliśmy niszę rynkową, której bardzo brakowało polskim małym i średnim przedsiębiorstwom. Nasza oferta spotyka się z dużym zainteresowaniem, działamy sprawnie, a jedyną barierą dla tempa rozwoju jest pozyskiwanie środków na finansowanie kolejnych transakcji leasingu nieruchomości" - skomentował prezes.
Pawłowski poinformował też, że spółka rozważa też inne drogi pozyskiwania funduszy, a wśród nich nie wyklucza rozmów z potencjalnym inwestorem strategicznym.
Leasing-Experts S.A. to firma powstała w 2010 roku, posiada ponad 85 oddziałów franczyzowych na terenie całej Polski. Od października 2013 r. akcje spółki są notowane na rynku NewConnect. Spółka jest także emitentem obligacji - do tej pory wyemitowała papiery o łącznej wartości 4,07 mln zł, które następnie zostały wprowadzane do obrotu na Catalyst. Głównym akcjonariuszem spółki jest Marcin Pawłowski, posiadający 60,1% udziału w kapitale.
(ISBnews)