LENTEX - Strategia akwizycji Gamratu (14/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-03-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LENTEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Strategia akwizycji Gamratu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zakłady Lentex S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, podjęła w dniu 11-03-2011 r. Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zakup pakietu 85% akcji Zakładów Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. (ZTS Gamrat S.A.) za cenę nie wyższą niż 120 mln zł.Zawarcie umowy zakupu akcji a następnie sfinalizowanie transakcji jest uwarunkowane zapewnieniem pozyskania przez Spółkę finansowania oraz uzyskaniem zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Spółka oczekuje finalizacji transakcji do końca maja 2011r.ZTS Gamrat S.A. jest znaczącym w europejskim producentem systemów rynnowych, wykładzin obiektowych, systemów instalacyjnych PVC i PE.W 2010r. ZTS Gamrat S.A. zanotowała 212,2 mln zł przychodów ze sprzedaży (vs. 195,0 mln zł w 2009r.), EBITDA w wysokości 21,2 mln zł (vs. 21,0 mln zł w 2009r.) oraz zysk netto w wysokości 3,7 mln zł (vs. 4,0 mln zł w 2009r.). Zobowiązania oprocentowane na koniec 2010r. wyniosły 45,7 mln zł.Zarząd Lentex S.A. obecnie pracuje nad planem działań
operacyjnych, które zostaną przeprowadzone po przejęciu spółki ZTS Gamrat S.A. i obejmą m.in.:- opracowanie strategii aktywizacji sprzedaży ZTS Gamrat S.A. pozwalając wykorzystać w pełni wolne moce produkcyjne w obszarze wykładzin i folii oraz profili dachowych,- rozwój sprzedaży wykładzin obiektowych dzięki strategicznej współpracy Lentex S.A. z siecią Epicentr K na Ukrainie,- plan restrukturyzacji kosztów oraz wykorzystanie synergii kosztowych z Lentex S.A.,- realizację planu inwestycyjnego systemów rurowych na bazie polipropylenu w wys. ok. 20 mln zł, który powinien przyczynić się do wzrostu sprzedaży ZTS Gamrat S.A. oraz poprawy rentowności.Oczekiwane przez Lentex S.A. oszczędności wynikające m.in. z synergii kosztowych, które Spółka zamierza osiągnąć w przeciągu ok. 2 lat od momentu przejęcia ZTS Gamrat S.A. wynoszą ok. 12 mln zł w skali roku. Ponadto Spółka oczekuje, że w wyniku planowanej aktywizacji sprzedaży i współpracy z siecią Epicentr K na Ukrainie nastąpi wzrost przychodów ZTS Gamrat S.A. do
poziomu 258 mln zł, tj. wzrost o ok. 22% w porównaniu do 2010 r. Lentex S.A. oczekuje podwojenia EBITDA ZTS Gamrat S.A. w 2012r. (ok. 42 mln zł), z kolei wynik netto w wyniku realizacji strategii prognozowany jest na poziomie 21 mln zł. Dodatkowo w przeciągu kilku kolejnych lat Lentex S.A. może osiągnąć dodatkowe wpływy w wyniku optymalizacji wykorzystania majątku powstałej grupy kapitałowej.Szacunkowe efekty i prognozy finansowe, zostały opracowane na bazie informacji, jakie Lentex S.A. nabyła w toku procedur prywatyzacyjnych. Z uwagi na fakt, że informacje te są niepełne, są to wyłącznie wstępne szacunki dla ZTS Gamrat S.A i mogą one ulec zmianie.Powyższe informacje zostają przekazane w celu zapewnienia inwestorom równego dostępu do informacji dotyczących nabycia akcji ZTS Gamrat S.A. przez Lentex S.A. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ