LST CAPITAL S.A. - Podpisanie umowy o zachowaniu poufności z potencjalnym inwestorem branżowym pr...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 44 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-12-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LST CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy o zachowaniu poufności z potencjalnym inwestorem branżowym przez BALTIC CERAMICS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LST CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 09 grudnia 2013 roku spółka pośrednio zależna od Emitenta, BATLIC CERAMICS spółka akcyjna ("BALTIC CERAMICS", "Spółka") z siedzibą w Lubsku poinformowała o otrzymaniu podpisanej umowy o zachowaniu poufności. Umowa została podpisana z inwestorem ze Stanów Zjednoczonych, który wyraził zainteresowanie projektem BALTIC CERAMICS i rozważa możliwość jego przejęcia lub inwestycje w projekt. Inwestor jest spółką notowaną na NASDAQ, która działa w branży energetycznej i obecnie wkracza na rynki związane z branżą Oil&Gas. Inwestor przeprowadził wstępną analizę BALTIC CERAMICS w oparciu o dostępne powszechnie materiały i ocenił, że przedsięwzięcie to spełnia jego kryteria odnośnie branży oraz wczesnego etapu inwestycji, na którym nie ma jeszcze przychodów i może być dla niego atrakcyjne. Na tym etapie potencjalny inwertor nie wyklucza również innych form współpracy, w tym współfinansowania projektu BALTIC CERAMICS. Podjęcie ostatecznej
decyzji przez inwestora będzie możliwe po poddaniu projektu pełnemu due diligence i ostatecznej akceptacji przedsięwzięcia. BALTIC CERAMICS nie udzieliła inwestorowi wyłączności na negocjacje. Zarząd BALTIC CERAMICS spodziewa się, że due diligence rozpocznie się w I kwartale 2014 roku i otworzy możliwość negocjacji warunków przejęcia projektu bądź inwestycji w projekt. BALTIC CERAMICS prowadzi obecnie rozmowy z trzema potencjalnymi inwestorami, zainteresowanymi zaangażowaniem kapitałowym w projekt: firmą notowaną na NASDAQ, firmą europejską oraz firmą notowaną na NYSE. Zarządu BALTIC CERAMICS ocenia, że wymiana informacji, dokonywanie uzgodnień oraz omawianie spraw związanych z surowcami i technologią będzie procesem długotrwałym, a od dnia rozpoczęcia rozmów do podpisania umowy inwestycyjnej może minąć co najmniej pół roku. Zarząd Emitenta uznał, iż informacja podana w niniejszym raporcie stanowi informację poufną w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
gdyż może wpłynąć na cenę akcji Emitenta. * BALTIC CERAMICS realizuje pierwszy w Europie projekt fabryki proppantów ceramicznych. Proppanty ceramiczne są wysoko przetworzonymi produktami, otrzymanymi z surowców mineralnych, używanymi w szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobycia gazu i ropy ze złóż niekonwencjonalnych i konwencjonalnych. Po raz pierwszy zostały użyte w USA w latach 90-ych, jednak ich dynamiczny wzrost rynku obserwujemy od początku XXI wieku (CAGR +23%). Rynek proppantów szacowany jest na 2,3 mln ton rocznie o wartości 3,7 mld USD. Liderem rynku jest notowany w Nowym Jorku koncern CARBO CERAMICS Inc. (NYSE:CRR), który posiada moce produkcyjne proppantów na poziomie prawie 800 tys. ton rocznie (1/3 światowego rynku). Ze względu na wysoką jednostkową cenę proppanty ceramiczne są transportowane między kontynentami, z miejsca produkcji do miejsca ich użycia. Zgodnie z raportem grupy badawczej Freedonia Group rynek proppantów będzie rósł w latach 2015-2020 w średniorocznym tempie +40%. BALTIC
CERAMICS uzyskał dotacje z PARP oraz NCBiR na łączną kwotę 26 mln zł. Docelowe moce produkcyjne BALTIC CERAMICS wyniosą 135 tys. ton rocznie, co będzie odpowiadało 5% światowego rynku proppantów ceramicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LST CAPITAL S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-549 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piękna | | 11 lok 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 629 12 47 | | +48 22 201 21 31 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@lstcapital.pl | | www.lstcapital.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 928-000-79-23 | | 970455962 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ