Mediacap chce przejść na rynek główny GPW z NC w I poł. 2015, szykuje akwizycje

"Przejście na rynek regulowany do połowy 2015 roku pozostaje głównym priorytetem Mediacap. Wobec ambitnych planów w zakresie przejęć, potrzebny jest nam łatwiejszy dostęp do instrumentów finansowych i lepsza płynność, którą zapewni główny rynek. Zaadresujemy też tym przejściem dyskonto, jakie pociąga za sobą wyższe ryzyko i bardzo niska płynność, kojarzone z Newconnect" - powiedział ISBnews Olechowski.

Jak podkreślił, dotąd firma zakładała przeprowadzenie IPO przy okazji zmiany rynku. Widzi jednak obecnie szanse na sfinansowanie najbliższego przejęcia i inwestycji z innych źródeł: "długu bankowego i własnego kapitału".

"Może to okazać się bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem wobec gorszego sentymentu wokół mniejszych spółek, który wpłynął również na kurs Mediacap. Nie wykluczamy też emisji kierowanej przy okazji przejęcia. W wyborze struktury transakcji będziemy kierować się korzyściami dla naszych akcjonariuszy" - zaznaczył prezes Mediacap.

Olechowski dodał, że tradycyjnie po ogłoszeniu wyników za IV kwartał inwestorzy dokonają aktualizacji oceny wartości spółki.

"Wierzymy, że to przybliży nas do progu kapitalizacji niezbędnego do przejścia na główny parkiet. Wyniki po trzech kwartałach wykazują na dobry wzrost, pomimo gorszego roku dla jednostki głównej - wygląda więc na to, że zbliżymy się do 70 mln przychodu za 2014. Seria wygranych przetargów (m.in. dla Polkomtel, Dr Oetker, Wirtualnej Polski, PGE czy Związku Polskie Mięso na kontrakt o wartości ok. 3,7 mln zł) optymistycznie nastrajają nas na rok 2015. Oczekujemy, że tegoroczna inwestycja w poszerzenie oferty produktowej jednostki głównej przełoży się na poprawę jej wyników w 2015" - stwierdził szef Mediacap.
Zapowiada on przejęcia w 2015 roku. "Będziemy chcieli dalej umacniać nasz udział rynkowy we wszystkich 3 segmentach działalności - reklamie, data i digital, również poprzez kolejne przejęcia. Obecnie rozmawiamy z podmiotami, których przejęcie pozwoliłoby zwiększyć EBITDA o co najmniej 3 mln zł (wobec ok 4,7 mln zł za ostatnie 12 miesięcy). Nasza strategia zakłada kupowanie tylko takich podmiotów, które istotnie powiększają nasze udziały w całym rynku reklamowym lub przynajmniej skokowo wzmacniają naszą pozycję w jednym z segmentów działania. Dlatego obok 'dużego przejęcia' mogą pojawić się 1-2 mniejsze konsolidacje z poziomu istniejących spółek" - podsumował Olechowski.

Mediacap to notowana na NewConnect grupa świadcząca usługi z zakresu mediów, marketingu, reklamy online i usług IT oraz badań rynku i opinii publicznej. W skład grupy wchodzą Scholz & Friends Warszawa, The Digitals, Grupa IQS i EM LAB. Spółki te działają w segmentach tworzenia i realizacji strategii reklamowych, marketingu interaktywnego i nowych mediów, badań rynku i opinii publicznej oraz event marketingu.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews)